한화호텔앤드리조트, ABCP 400억 공모 발행

한화호텔앤드리조트가 신용카드 매출채권을 유동화해 400억원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했다. 호텔·리조트업계에서 사모투자자를 대상으로 한 소규모 매출채권 유동화는 있었지만 공모로 대규모 자금 조달을 한 것은 이번이 처음이다.

금융권에 따르면 한화호텔앤드리조트는 최근 특수목적회사(SPC)를 통해 플라자호텔, 63식음업장 등의 사업장에서 발생한 신용카드 장래 매출채권을 기초자산으로 400억원을 조달했다. ABCP의 만기는 2016년 5월4일로 산업은행이 기업어음 매입보장, 이자율스와프 약정 등 신용공여를 하면서 A1(sf)의 신용등급을 받았다.

한화호텔앤드리조트는 기존 고금리 대출금을 상환하기 위해 ABCP 발행을 통한 자금 조달을 선택했다.

윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com