[알림] '고급 기업분석가 과정' 수강생 모집
●교육기간 : 2012년 3월13일~6월14일(매주 화·목요일 오후 7~10시)
●원서접수 : 2012년 2월29일까지, 홈페이지(sim.yonsei.ac.kr) 참조
●등록금 : 480만원 문의:(02)2123-4269, (02)2263-4397
주최 : 연세대 상남경영원
후원 : 한국경제·리스크컨설팅코리아
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국내 부동산 시장에서 ‘큰손’으로 꼽히는 국부펀드 싱가포르투자청(GIC)이 서울 마포구 주택 개발 사업에서 58%에 달하는 손실률을 기록한 것으로 나타났다. 금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정에 따른 결과로 해석된다. PF 만기연장 요건이 까다로워지면서 이에 부담을 느끼고 ‘울며 겨자먹기’로 사업장을 넘긴 것으로 풀이된다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한자산운용은 조만간 서울 마포구 도화동 도시형생활주택 개발 사업장을 마스터투자운용으로부터 760억원에 인수한다. 기존 브릿지론 대출채권과 사업 권한을 모두 사들여 새롭게 개발 사업을 이끌어나갈 예정이다. 신한운용은 한국자산관리공사(캠코) PF 정상화 펀드 자금을 투입할 예정이다. 캠코 PF 펀드가 활용되는 것은 이번이 세 번째다. 신한운용은 캠코 펀드의 첫 투입인 삼부빌딩에 이어 이번 인수까지 나서며 벌써 펀드 약정액의 절반 가까이를 소진했다.이 사업장은 국내 부동산 대체투자 운용사 마스턴투자운용이 2020년 ‘마스턴제95호도화PFV’를 설립해 개발을 추진해온 곳이다. GIC가 투자자로 참여했다. 마스턴운용은 지상 23층, 지하 5층짜리 도시형 생활주택을 짓기 위해 서울 마포구 도화동에 위치한 부지를 매입해 인허가까지 받았다. 연면적 기준 2만7083㎡(약 8192평)에 달하는 건물을 지으려 했지만 2022년부터 급속도로 부동산 경기가 냉각하면서 개발에 어려움을 겪었다.GIC는 이 사업장의 주식을 매입하고, 대출을 실행하는 등 431억원을 투입했다. 하지만 180억원만 건지고 매각하기로 했다. 약 58% 손실률을 기록한 셈이다. 지역 단위 농협과 신협 등으로 구성된 사업장 대주단은 브릿지론으로
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PEF 에이스에쿼티파트너스, 브이디에스 2500억에 인수
사모펀드(PEF) 운용사 에이스에쿼티파트너스가 전자부품 기업인 브이디에스를 인수했다. 브이디에스는 삼성전자와 현대차, 기아 등의 협력업체로 대구 지역에서는 손꼽히는 알짜 기업으로 꼽힌다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이스에쿼티파트너스는 최근 브이디에스 지분 100%를 2500억원에 인수했다. 인수자금은 프로젝트펀드를 조성해 마련했다. 브이디에스의 창업자는 지분 매각 후 후순위 출자자로 매각자금 가운데 일부인 300억원가량을 재투자했다. 인수금융은 우리은행이 주선했다.브이디에스는 2001년 설립된 전자부품 제조·판매 기업이다. 대구 동호동에 본사를 두고 있다. 설립 초기부터 탄탄한 기술력을 바탕으로 삼성전자에 다양한 제품을 납품하면서 좋은 관계를 이어갔다. 사업 초기에는 삼성전자의 휴대전화에 들어가는 모바일 디스플레이를 생산했다. 이 기술력을 바탕으로 사업 영역을 확대해 완성차에 들어가는 차량용 전기·전자 장비 시장에도 진출했다. 현대차, 기아, 덴소코리아를 비롯해 대만의 디스플레이 제조사 AUO 등과 협업하고 있다.이 회사는 지난해에 536억원의 매출을 거뒀다. 전년(459억원)에 비해 16.8% 증가했다. 지난해 영업이익과 순이익은 각각 159억원, 131억원을 올렸다. 에이스에쿼티파트너스는 앞으로 브이디엑스 기업가치를 끌어올린 뒤 기업공개(IPO)도 추진할 계획이다.에이스에쿼티파트너스는 정보기술(IT) 분야에 전문성을 가진 바이아웃 전문 PEF다. 현재 운용자산(AUM) 규모는 6000억원가량이다. 에이스에쿼티파트너스는 2019년 반도체 테스트 전문기업 테스나를 약 2000억원에 인수해 2022년 두산그룹에 약 5000억원에 매각하기도 했다.캐나다 초소형 정밀기계
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공장 팔고 투자 유치로 1200억 마련…GS '미운오리' 기지개
GS그룹 정유·화학 설비 계열사인 GS엔텍은 오랜 기간 그룹의 ‘골칫거리’였다. 2005년 그룹에 편입된 이후 ‘눈덩이 손실’로 몸살을 앓았다. 하지만 올들어 투자금 유치와 공장매각으로 1200억원을 마련한 데다 해상풍력 설비 사업도 성과를 내고 있다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS글로벌 자회사인 GS엔텍은 지난해 12월부터 최근까지 반년 동안 투자금 유치와 공장매각으로 1200억원 조달했다. 지난해 12월에 사모펀드(PEF) 운용사인 도미누스인베스트먼트와 시몬느자산운용으로부터 각각 643억원, 157억원의 투자금을 유치했다.GS엔텍은 지난해 12월 도미누스에 전환사채(CB) 500억원, 상환전환우선주(RCPS) 143억원어치를 발행했다. 이어 시몬느자산운용을 대상으로는 CB 200억원, RCPS 57억원어치를 찍었다. 두 곳의 재무적 투자자(FI)로부터 총 900억원을 마련해다. GS엔텍은 FI와의 투자 계약에 2028년까지 IPO를 추진한다는 내용도 담았다.GS엔텍은 이어 최근에 보유한 울산 울주군 온산 공장도 300억원가량에 처분했다. 이 회사는 용잠공장(사진), 성암공장 등을 운영하고 있다. 온산 공장은 증기발생기(RSG) 설비를 생산해왔다. 하지만 회사가 해상풍력발전 설비 사업에 집중하면서 유휴설비로 전락했다.GS엔텍은 투자금 유치와 자산매각으로 마련한 자금으로 해상풍력사업 역량을 쏟을 계획이다. 이 회사는 전남의 영광 낙월 해상풍력 프로젝트에 2000억원 규모의 해상풍력 발전기 설비 ‘모노파일’ 64기를 공급할 계획이다. 모노파일은 바다 밑에서 해상풍력 발전기를 지탱해주는 대형 철판을 용접해 만든 원통 형태의 구조물이다. 국내에서 모노파일을 제작하는 기업은 GS엔텍이 유일하다. 영광
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