어보브반도체, 반도체 설계업체 지분 취득
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화인칩스는 지난해 매출 22억3800만원, 순이익 3억5600만원의 실적을 거둔 바 있다.
한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
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"카카오, 매니지먼트 교체에도 가시적 변화 없어…목표가↓"-키움
키움증권은 10일 카카오에 대해 톡비즈·버티컬 사업부문을 포괄하는 인공지능(AI) 경쟁력이 약해질 것으로 우려된다고 짚었다. 그러면서 목표주가를 기존 6만9000원에서 5만6000원으로 내렸다. 투자의견 '매수'도 유지했다.김진구 키움증권 연구원은 "회사는 톡비즈와 주요 버티컬 사업부문을 관통하는 AI 전략과 세부 액션플랜 수립에 있어서 매니지먼트 교체 후에도 가시적인 변화를 보여주고 있지 못하고 있다"며 "이용자 부가가치 증대를 위한 실질적인 결과물 창출이나 제시를 하는 데 있어서도 적극적이란 판단이 안 선다"고 밝혔다.이어 "글로벌 빅테크가 중기적으로 이용자들의 자발적인 데이터 이전을 통해 데이터를 학습하고 이 과정을 통해 추론과 예측 기반의 이용자 부가가치를 높일 구독경제 확산이 일어나는 상황"이라며 "이런 가운데 회사가 확보한 다양한 세그먼트에서 이용자 데이터를 무기로 글로벌 빅테크와 전략적 사업 제휴를 신속히 이끌어내지 못한다면 우려가 커질 수밖에 없다"고 지적했다. 회사 데이터 가치는 시간이 지날수록 희석되고 그렇게 되면 AI 경쟁력을 놓칠 확률이 커질 수 있단 얘기다.김 연구원은 회사가 보다 창의적인 조직으로 변해야 한다고 조언했다. 그는 "회사가 여러 이해관계자와의 관계 정립과 내부 체계 개선을 위해 조직 관리에 집중하려 하는 점은 십분 이해가 된다"면서도 "인터넷 사업은 기본적으로 매우 유연한 조직 관리 체계 하에서 창의적이고 새로운 서비스 기반으로 이용자 커버리지를 넓혀야 하는 과정이 필수적"이라고 말했다.그러면서 "현재 관리 중심 아래에서 회사가 기존 서비
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"한미반도체, 내년 매출 1조원 달성할 것…목표가 26만원"-현대차
현대차증권은 10일 한미반도체의 목표주가를 26만원으로 유지했다. 지난 7일 종가(15만6800원)를 감안하면 65.8% 오를 수 있다고 본 셈이다. SK하이닉스로부터 TC본더를 연이어 수주하며 내년 매출이 1조원에 달할 것으로 봤다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 곽민정 연구원은 "한미반도체가 SK하이닉스와 맺은 고대역폭메모리(HBM)용 듀얼 TC 본더 수주액은 3587억원에 달한다"며 "수요 증가에 맞춰 TC본더 생산능력은 월간 22대에서 35대로 늘어날 것이며 내년 매출 1조원 달성은 무난할 전망"이라고 했다.그러면서 "엔비디아는 올해 블랙웰, 내년 블랙웰 울트라 등 1년 단위로 신제품을 출시하며 인공지능(AI) 시장에서 우위를 확고히 하려 한다"며 "이에 맞춰 SK하이닉스는 2024년 HBM3E, 2025년 HBM4, 2026년 HBM4E 등 차세대 HBM을 생산할 계획"이라고 했다.곽 연구원은 한미반도체의 기술력을 높이 평가했다. 그는 "진동 제어가 가능한 HBM용 듀얼 TC본더를 제작할 수 있는 업체는 한미반도체 뿐"이라며 "SK하이닉스의 계획에 맞춰 한미반도체도 신규 장비를 출시해 수주를 따낼 것"이라고 예상했다.마이크론의 성장세도 한미반도체엔 호재라고 분석했다. 미국 정부는 2030년까지 AI 반도체의 20%를 온쇼어링(해외 진출 기업의 자국 복귀)으로 확보할 계획이다. 이를 위해 반도체지원법(칩스법)을 시행하고 있다. 현대차증권은 마이크론의 HBM 시장 점유율이 올해 4%에서 내년 30%로 높아질 것으로 봤다.곽 연구원은 "엔비디아-TSMC-SK하이닉스, 마이크론을 중심으로 한 동맹이 강화하며 한미반도체의 TC본더는 독점적 지위를 유지할 것"이라며 "추후 하이브리드 본
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[마켓PRO] Today's Pick : "SK하이닉스, 자세히 보면 더 예뻐요"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 SK하이닉스 - 자세히 보면 더 예뻐요📈목표주가 : 22만원→24만원(상향) / 현재주가 : 20만7500원 투자의견 : 매수(상향) / 한국투자증권[체크 포인트]-고대역폭메모리(HBM) 수량 증가 및 엔터프라이즈 솔리드스테이트드라이브(SSD) 판매 호조를 고려해 목표주가 상향. -현재 양산 중인 HBM 최신 제품은 HBM3. 2022년 10월 엔비디아에 인증을 완료해 양산 판매 중. 다음 세대 제품은 지난 3월 판매 시작.-고객사 인증 일정에 맞춰 우선적 공급사로 선정되는 것은 모든 면에서 유리. 경쟁사 인증 여부와 관계없이 우위 지속.-SSD 역시 인공지능(AI) 서버용 판매 호조로 본사와 자회사 솔리다임 모두 수익성 커질 전망. 카카오게임즈 - 일시적이지 않은 비용 증가 확인📉목표주가 : 2만7000원→2만4000원(하향) / 현재주가 : 2만550원 투자의견 : 아웃퍼폼(유지) / 키움증권[체크 포인트]-오딘의 글로벌 일평균 매출액은 올해와 내년 7억9000만원으로 가정. 아키에이지 워 일평균 매출액은 3억원에서 4억4000만원으로 상향.-아레스도 1억원에서 4억5000만원으로 상향. 아키에이지 워와 아레스는 출시지역 확장에 따른 증가 반영으로 중립 이상 성과 추정.-회사 최고 기대작인 아키에이지 2가 콘솔 플랫폼에서 유저 기대 충족시킬지가 가장 중요한 투자 포인트. 장르가 다중접속역할수행게임(MMORPG)이기에, 트래픽 부하 제어하면서 최적화 담보할 수 있는지 평가 필요. 한화솔루션&
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