월가 베테랑 트레이더 속속 독립

美 자기자본 거래 규제 탓…헤지펀드업계는 영입 경쟁

미국 금융사의 최고 매매중개인들이 잇따라 월가의 대형 금융사를 떠나고 있다. 대신 헤지펀드들이 월가 금융사를 등지는 베테랑 트레이더와 포트폴리오 매니저를 유치하기 위한 경쟁이 치열해지고 있다.

3일 월스트리트저널(WSJ)은 금융 규제 강화로 월가 금융사가 자기자본 거래를 하지 못할 것으로 판단한 트레이더들이 이탈할 조짐을 보이고 있다고 보도했다.

도이체방크에서 자산담보부증권(ABS) 트레이딩 사업부를 총괄했던 그레그 리프만이 최근 사직한 것도 같은 이유에서다. 모기지 관련 증권 가격 하락에 무게를 두고 투자해 회사에 수십억달러의 수익을 안겨준 리프만은 동료들과 함께 리버 맥스라는 헤지펀드 설립 작업을 하고 있다. 이들은 연말께 본격적인 투자활동에 들어간다는 계획이다. 지난달 상원에서 자기자본 거래 등 투자 위험을 수반한 투자활동을 제한하는 내용의 개혁법안이 통과되자 나타난 현상이다.

재간접펀드(fund of fund) 사업을 통해 헤지펀드를 지원해온 블랙스톤 그룹은 월가의 대형 금융사에서 이탈한 트레이더들이 헤지펀드에서 투자활동을 할 수 있도록 지원하기 위한 두 번째 펀드를 조성 중이다. 회사 측은 이 펀드 규모가 20억달러 이상에 달할 것으로 예상했다.

시카고 소재 헤지펀드인 시타델 인베스트먼트 그룹도 UBS에서 보건의료 관련 주식 거래를 담당했던 대니얼 차이를 포함해 10여명의 포트폴리오 매니저들을 끌어모아 자산 운용에 투입했다. 뉴욕의 밀레니엄 매니지먼트와 코네티컷 소재 SAC 캐피털 어드바이저스도 투자 확대를 위해 월가의 트레이더들을 적극적으로 영입하고 있다.

월가 금융사들은 금융 개혁법이 최종 통과돼 시행에 들어가면 월가 트레이더들의 유출이 본격화될 것으로 예상하고 있다. 다만 최근 시장 변동성이 커지면서 당장 자금을 확보하기가 여의치 않은 점을 고려해 상당수 트레이더들이 월가를 떠날 시점을 저울질하고 있는 것으로 보인다.

뉴욕=이익원 특파원 iklee@hankyung.com