"국도화학, 국제인증으로 성장동력 확보"-현대證
박대용 현대증권 애널리스트는 "국도화학이 전날 풍력 블레이드용 에폭시수지의 GL인증을 획득했다고 밝혔다"면서 "GL은 선박관련 부품과 풍력 시스템 및 소재 분야의 국제 인증기관으로 초도 매출은 올해 4분기부터 발생할 것으로 예상된다"고 말했다.
박 애널리스트는 "미국 등 각국의 신재생에너지 투자를 고려할 때 앞으로 풍력발전 시장은 연평균 20% 이상 고도 성장할 것"이라며 "2012년 풍력 블레이드용 에폭시수지 시장규모는 1조5000억원에서 2조원에 달할 것으로 추정된다"고 설명했다.
특히 그는 "풍력 블레이드용 에폭시수지의 영업이익률이 범용의 두 배인 20%에 달하는 고수익 제품인 만큼 안정적인 상업생산만 이뤄진다면 국도화학의 중장기 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 강조했다.
이어 "올해 영업이익이 전년 대비 67% 증가하는 등 강한 이익모멘텀이 예상되고 현주가가 주가수익비율(PER) 8.2배 수준에 불과하다는 점 등을 고려할 때 추가 상승여력이 충분하다는 판단"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com
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