[브리핑] 글로비스(086280) - We maximize your value!...한국투자증권

입력2008.01.23 08:40 수정2008.01.23 08:40

글로비스(086280) - We maximize your value!...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 70,000원 * 글로벌 경기둔화도 무섭지 않다. 현대?기아차의 부품을 수출하는 CKD 부문이 계속 고성장하는 가운데 완성차 해상운송업에 진출하고 제철물류부문이 급성장하는 등 매출과 이익이 동시에 큰 폭으로 늘어날 전망이다. ‘매수’ 투자의견과 목표주가 7만원을 제시하며 분석을 시작한다. * 증시 전망이 불투명한 시기에 투자 대안으로 부각될 수 있다. 수주가 거의 확실한 계열사 물류만 고려해도 고성장이 예상되는 만큼 미래 수익 추정치를 신뢰할 수 있어 최근과 같은 약세장에서 투자대안으로 부각될 수 있는 장점이 있다. * 주식 수급관련 우려는 점차 완화될 전망이다. 정몽구 회장이 글로비스 주식을 사회환원 재원으로 사용하면서 Overhang을 우려하는 시각이 있다. 정회장 보유지분 처리 문제가 지연될 경우 주가가 기업가치를 제대로 반영할 수 없다는 것을 회사도 잘 알고 있어 머지 않은 시일 내에 Overhang 우려를 불식시킬 수 있는 묘안이 나올 것으로 기대한다.

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