[브리핑] 한솔LCD(004710) - 매출 Leverage 효과는 지속된다...대신증권

한솔LCD(004710) - 매출 Leverage 효과는 지속된다...대신증권

- 투자의견 : Buy (매수,유지)
- 목표주가 : 53,000원

6개월 투자의견은 매수, 목표주가는 53,000원을 유지한다. 투자의견 매수 이유는

1) 4분기 영업이익이 81억원으로 전분기대비 32.7% 증가할 전망이며 2) 2008년 슬로바키아 법인의 BLU 생산 확대에 따른 지분법 이익 증가 3) 자회사인 한솔라이팅의 CCFL 생산확대에 따른 원가 절감 효과이다.

현재주가는 2008년 PER 8.6배 수준으로 저평가 되었다고 판단된다.