[브리핑] 하나로텔레콤(033630) - 장기적인 성장성에 주목할 때...한누리투자증권

입력2007.11.23 08:29 수정2007.11.23 08:29

하나로텔레콤(033630) - 장기적인 성장성에 주목할 때...한누리투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 15,500원 * 하나TV를 기반으로 한 장기적인 성장성에 주목할 때 - 실시간 방송을 포함하는 IPTV의 허용에 따라 하나TV사업 전망을 상향 조정한 점과 SK텔레콤의 지분 인수 및 IPTV 허용 등에 따라 장기적인실적 개선에 대한 기대감 고조 - 통신업종내 유일한 성장주로서의 가치와 IPTV 허용에 따른 중장기적인 성장성 확보, SK텔레콤 인수에 따른 시너지가 투자 포인트 - 하나TV 가치의 디스카운트 요인이었던 국내 IPTV 규제 리스크가 해소됨에 따라그 가치에 대한 재평가가 필요한 시점 - 향후 SKT 가입자와 영업망을 활용한 시너지와, 유무선 결합상품 등 시너지를 기대

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