KCC 1조69억 교환사채 발행한다

KCC가 1조원이 넘는 대규모 해외 교환사채(EB)를 발행해 부채상환과 사업다각화에 사용한다.

KCC는 22일 홍콩과 유럽 등의 금융시장에서 사모방식으로 1조69억4000만원(11억달러) 규모의 만기 5년짜리 EB를 발행키로 했다고 밝혔다.

JP모간증권을 대표주관사로 해 발행되는 이 교환사채는 발행일로부터 1년 뒤에 KCC 자사주와 현대중공업 현대상선 보통주로 교환할 수 있다.

KCC는 보유한 자사주 39만5271주 중 36만주(약 2163억원)를 EB발행용도로 활용할 계획이다.

KCC는 조달자금 중 3575억3000만원은 부채상환에 사용하고,나머지는 국내외에서 사업다각화를 위해 투자할 계획이다.

이 회사 정영진 이사는 "모집자금 중 2500억원은 실리콘 사업 등 신규 시설투자에 들어갈 예정이며 나머지 투자처는 아직 정해지지 않았다"고 설명했다.

백광엽 기자 kecorep@hankyung.com