씨티, 두산·두산重 목표주가 나란히 상향

씨티그룹이 두산중공업과 두산의 목표주가를 나란히 상향 조정했다.

6일 씨티그룹글로벌마켓(CGM)증권은 업황 호조를 반영해 두산중공업의 자회사인 두산엔진과 두산메카텍의 향후 3년간 실적 전망을 상향 조정한다고 밝혔다.

이에 따라 두산중공업의 향후 3년간 주당순익도 크게 늘어날 것으로 전망.

두산중공업의 하반기 수주 전망도 여전히 긍정적이며 연간 수주규모가 7조9000억원에 달할 것이라고 덧붙였다.

상반기 두산중공업의 신규 수주 규모는 3조8000억원 정도였다.

씨티는 2분기 실적이 컨센서스 전망치를 웃돌 것으로 추정한 가운데 하반기 플랜트 사업의 마진 개선 등으로 수익성도 좋아질 것이라고 덧붙였다.

매수 의견에 8만7000원이었던 목표주가를 12만5000원으로 높였다.

이어 씨티는 두산 역시 두산중공업의 실적 호조에 따른 자산가치 상승 효과를 볼 것이라면서 두산에 대한 할인율을 축소한다고 밝혔다.

2분기를 기점으로 실적이 강하게 반등할 것으로 예상되고 전망했던 것보다 빨리 지주사 체제로 전환했다는 점에서 이전과 같은 할인을 받을 필요는 없다는 설명이다.

투자의견 매수에 목표주가는 13만3000원에서 20만9000원으로 상향 조정했다.

한편 전날 두산중공업과 두산의 종가는 각각 9만9500원과 16만1000원이었다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com