[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

외국계 증권사 투자의견 정리

▶ 솔로몬저축은행(007800) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 22,500원
- 충당금 적립 증가로 순익에 다소 영향을 받을 것으로 예상돼 06회계연도 순익 전망을 580억원으로 19% 하향조정
- 07회계연도와 08회계연도 순익은 부동산 시장이 안정되면서 정상화될 것으로 관측.
- 단기적으로 주가가 보합을 유지할 수 있지만 현재 밸류에이션 수준에서 하락 리스크는 제한적
- 부정적인 요인들이 이미 주가에 대부분 반영

▶ 레인콤(060570) - 메릴린치 : 투자의견 중립, TP
- 성장성 부족으로 실적이 크게 좋아지지 않을 것으로 예상
- 구조조정을 통해 올해 실적이 턴어라운드할 것으로 예상되나 매출 성장률이 크게 나아지지 않는 한 주당순익(EPS) 증가율 역시 제한적일 전망
- 수출 부진 등을 감안해 올해와 내년 매출 전망을 하향 조정.
- 구조조정 효과 등 긍정 요인들이 이미 주가에 충분히 반영

▶ 셀런(013240) - 노무라 : 투자의견 매수, TP 8,200원
- IPTV 서비스 제공업체로부터의 셋톱박스 수요 증가가 예상되고 올해 실적이 좋아질 것으로 기대돼 긍정적
- 하나TV의 가입자수가 향후 2년간 증가할 것으로 전망됨에 따라 수혜가 예상됨