국민은행 마진개선 주목-강력매수 유지..노무라

국민은행 마진개선 주목-강력매수 유지..노무라

노무라증권은 22일 국민은행에 대해 마진 개선이 지속될 것으로 기대된다면서 적정주가 8만9200원에 강력매수 의견을 유지했다.

4분기 예상을 상회한 마진 상승 및 대출 증가가 충당금 적립에 따른 이익 감소를 상쇄시켜줄 것으로 판단.

정부의 부동산 억제 정책이 대출 성장에 타격을 줄 수 있으나 마진 개선에는 도움이 될 것으로 내다봤다. 2007회계연도 순익이 15.3% 늘어날 것으로 추정.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com