삼성증권이 두산을 매수 추천했다.

11일 삼성 노세연 연구원은 두산에 대한 커버리지를 시작하면서 투자의견 매수와 목표주가 6만8000원을 제시했다.

영업가치와 자산가치를 합한 실질 순자산가치는 8만6215원으로 이를 감안할 때 현 주가는 과도하게 할인돼 있다고 평가했다.

지주사 전환에 따른 자산가치의 부각, 구조조정으로 인한 핵심 영업가치 상승 가능성 등을 고려할 필요가 있단 설명이다.

2008년 말까지 지속될 것으로 예상되는 사업부 구조조정이 보다 효율적인 자산 배분을 기대하게 한다는 점과 두산중공업의 성장가치에 주목할 것을 조언했다.

현재의 주가 약세를 매입 기회로 활용하는 것이 바람직.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com