대신증권이 신세계 I&C 투자의견을 매수로 유지했다.

28일 대신 강록희 연구원은 공정위의 신세계 월마트 인수 승인으로 4분기부터 장비설치 관련 매출이 발생할 것으로 내다봤다.

월마트 관련 매출 발생금액을 약 100억원으로 추정하고 영업이익률은 8~9% 수준으로 전망.

이는 외형뿐 아니라 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대된다면서 내년부터는 인수된 월마트 점포에서 게임유통부문 등의 신규매출이 발생할 것으로 예상했다.

한편 올해 매출과 영업이익은 각각 2053억원과 167억원으로 늘어 실적 호전 추세를 이어갈 것으로 관측.

매수에 목표주가를 9만2500원으로 유지했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com