굿모닝신한증권은 15일 피앤텔에 대해 7월 출하량이 부진했으나 8월과 9월에는 각각 전월대비 30%와 20%에 가까운 성장률을 보이면서 전통적인 하반기 성수기 효과를 볼 것으로 기대했다.

회사측에서 3분기 매출이 지난 분기에 비해 약 20% 증가한 680억원, 영업이익률은 2분기와 유사하거나 소폭 개선될 것으로 추측하고 있다고 밝혔다.

삼성전자의 울트라 슬림 시리즈 중 D900과 X820에 케이스를 공급하고 있어 이 모델들의 판매 호조에 따른 수혜를 입을 것으로 판단했다.

최근 주가상승 후에도 밸류에이션은 여전히 매력적이라고 덧붙였다.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com