CJ투자,"기아차 장기투자 관점 접근 필요"
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2분기 실적 부진은 예견된 것으로 원가보다 판관비 부담이 원인이라고 지적했다. 하반기 판매 회복도 제한적인 수준일 것으로 예상.
매수 의견을 유지하고 목표가는 1만6000원을 내놓았다.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com
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'바이오 탈바꿈' 케이피에스…증권가서 "저평가 매력" 호평
최근 사명을 킵스바이오파마로 변경한 케이피에스에 대해 증권가에서 호평이 나오고 있다. 폐배터리부터 신약 파이프라인까지 장단기 안정적인 수익성을 확보했다는 이유에서다.허선재 SK증권 연구원은 20일 "제약·바이오 사업에 집중하기 위한 탄탄한 사업구조를 완성했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만3000원으로 기업분석을 개시했다.OLED 디스플레이 장비 제조업체인 케이피에스는 2023년 배터리 리사이클링 업체인 배터리솔루션즈를 인수했고, 지난해에는 한국글로벌제약까지 사들이면서 현금흐름을 확보했다. 이후 주력 바이오 사업인 케이비바이오메드와 알곡바이오에 집중하는 중장기 플랜을 세웠다.최근에는 사명을 킵스바이오파마로 바꾸고 본격적인 신약 파이프라인 개발에 집중해 글로벌 제약사로 거듭나겠다는 계획을 내놨다. 오는 28일 열릴 주주총회에서 안건이 통과되면 자회사인 한국글로벌제약의 흡수합병에 이어 완전한 바이오테크 회사로 거듭난다.허 연구원은 "자동차 배터리 재활용 사업을 하는 배터리솔루션즈는 지난해 매출액 1100억원과 영업이익 110억원을 기록한 주력 수익사업"이라며 "현재 중국 BYD의 LFP 배터리 재활용 파트너사 등록 절차를 준비하고 있고 올 2분기에는 협력 계약을 맺을 수 있을 전망"이라고 예상했다.이어 "흡수합병을 진행한 한국글로벌제약은 순환기·소화기관용 고지혈증 치료제 등의 ETC 제조 사업을 통해 지난해 매출액 370억원과 영업이익 10억원을 기록했다"며 "올해부터는 제품 라인업 확대, 영업지역 확대, 자체 원료 비중 확대를 통해 올해 매출 420억원과 영업이익 32억원을 기록할 전망"
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"크래프톤, 꾸준히 성장하는 '배그'…신작 모멘텀도 기대"-삼성
삼성증권은 20일 크래프톤의 목표주가를 기존 46만원에서 47만원으로 높였다. 'PUBG: 배틀그라운드' 매출과 이용자 수가 점차 늘어나고 있고, 신작 기대감도 커지고 있다는 이유에서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 오동환 연구원은 "출시 8주년을 맞은 스팀(게임 플랫폼) PUBG는 다양한 업데이트에 힘입어 최고 동시접속자 수 90만명을 돌파했다. 코로나19 이후 최대 수준"이라고 설명했다.그러면서 "연 1회 진행되던 슈퍼카 콜라보를 2회로 늘리고, 셀럽·패션 브랜드와 협업도 진행할 예정이다. 이용자가 콘텐츠를 제작하는 UGC 시스템도 도입해 PUBG 지식재산권(IP)은 안정적으로 성장할 전망"이라고 했다.크래프톤은 전날 온라인 쇼케이스를 열어 신작 인조이(InZOI)의 발매가와 주요 콘텐츠를 공개했다. 인조이는 이용자가 캐릭터 '조이'를 통해 예상치 못한 상황과 다양한 인생 이야기를 간접 체험할 수 있는 게임이다. 심즈 시리즈와 비슷하다. 얼리 액세스 가격은 39.99달러, 국내 발매가는 4만4800원이다. 얼리 엑세스 기간 구매자들에게 모든 DLC(다운로드 가능 콘텐츠)와 업데이트를 무료로 제공한다.인조이에 대해 오 연구원은 "비교 대상은 심즈4가 확장팩을 유료로 제공하는 점을 감안하면 인조이의 가격은 합리적"이라며 "약 1년간의 얼리 엑세스 기간 업데이트를 통해 완성도를 높이고, 이용자를 확보할 것으로 예상된다"고 했다.이어 "한국적 정서가 반영된 사실적 그래픽, 인공지능(AI)에 기반한 높은 자유도는 강점이다. 출시 이후 점진적으로 콘텐츠를 완성하는 전략을 감안하면 인조이의 매출도 점차 증가할 것으로 기대된다"
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적자 800억인데 올 들어 주가 110% 급등…코오롱에 무슨 일이 [종목+]
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