굿모닝,"삼성전자 2Q 영업익 1.22조..목표가 하향"
적정주가를 70만원으로 낮추나 매수 유지.
시장이 이미 2분기 실적 부진을 예상하고 있다는 점에서 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단했다.
3분기에는 D램을 제외하고 전 사업 부문의 이익이 늘어남에 따라 영업이익이 1.7조원으로 39% 증가할 것으로 추정.
자사의 3분기 D램 가격 전망이 보수적인 점을 감안할 때 실제 영업이익은 예상치를 상회할 가능성이 있다고 덧붙였다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com
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