'김치 본드' 나온다 ‥ 美社, 한국서 외화표시채권 첫 발행
김치 본드란 외국 법인이 우리나라에서 원화 이외의 통화로 발행하는 채권을 말한다.
그동안 외국 법인이 국내에서 원화표시 채권인 아리랑 본드를 발행한 적은 많았으나 김치 본드는 이번이 처음이다.
금융감독원은 24일 베어스턴스가 6월 중 5억달러가량의 7년 만기 김치 본드를 발행한 뒤 증권선물거래소에 상장,거래토록 할 예정이라고 밝혔다.
베어스턴스는 이를 위해 이달 말까지 유가증권 발행인 등록을 한 뒤 다음 달 초 유가증권 발행 신고서를 정식 제출하는 등 절차를 밟을 계획이다.
발행 주간사 업무는 우리투자증권이 맡을 가능성이 큰 것으로 알려졌다.
금감원은 채권 발행 방식은 공모 형태가 될 확률이 높지만 발행금리 수준은 유가증권 신고서가 접수돼야 파악할 수 있다고 설명했다.
금리는 확정금리와 변동금리 모두 가능하다.
확정 금리가 될 경우 연 5.5% 내외,변동 금리로 결정될 경우 리보(런던은행 간 단기 금리)+α 형태가 될 것으로 보인다.
전홍렬 금감원 부원장은 "이번 김치본드 발행은 외환 관리 등에 긍정적일 뿐 아니라 국내 투자자에게 달러화 자산의 안정적 운용 수단을 제공하는 장점이 있다"고 말했다.
베어스턴스는 1923년 설립돼 증권업에 주력하는 금융지주회사이며 미국 내 증권사 기준으로 자산 및 자기자본 규모 7위 수준이다.
김수언 기자 sookim@hankyung.com
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