국민은행이 19일 론스타펀드와 외환은행 주식 인수 본계약을 체결했다.

국민은행은 이날 "이사회를 열어 론스타펀드가 보유 중인 외환은행 지분 64.62%를 총 6조3346억원에 인수하기로 만장일치로 승인하고,론스타와 본계약을 체결했다"고 발표했다.

주당 인수가격은 1만5200원으로 확정됐다.

이는 지난 3월 우선협상 대상자 선정 당시 합의했던 1만5400원보다 200원 낮은 것이다.

외환은행의 2대주주인 수출입은행이 론스타와 동일한 조건에 보유 주식을 매각할 수 있는 권리(tag along)를 행사할 경우 국민은행의 인수 지분은 4억5706만주(70.87%),인수 금액은 6조9474억원으로 늘어난다.

국민은행은 오는 22일 금융감독위원회에 주식 보유에 대한 승인 등을 신청할 예정이다.

강정원 국민은행장은 기자회견에서 "이사회에서 론스타에 대한 검찰 조사 등을 감안해 본계약 체결 연기에 대해서도 심도있게 논의했으나 대금 지급 사유에 대한 안전장치가 잘 마련돼 있다는 데 의견 일치를 이뤄 만장일치로 인수 계약을 승인했다"고 설명했다.

강 행장은 "인수 대금은 여러 선행 조건을 충족한 뒤 계약 체결일로부터 45일 또는 정부 승인 절차가 완료된 후에 지급키로 했다"며 "외환은행에 대한 주주권 행사도 대금 지급 이후에 가능하다"고 말했다.

국민은행이 선행 조건으로 제시한 것은 △감사원 감사와 검찰 수사 결과로 인해 인수를 제약하는 요소가 없고 △금감위의 주식 소유 승인 △공정거래위원회의 기업결합 심사 종료 등이다.

강 행장은 또 "주당 1만5200원인 인수가격은 지난 3월 말 외환은행의 주당 장부가치 9082원의 1.67배(PBR 1.67배)에 해당한다"며 "이는 제일은행과 한미은행이 매각될 때의 PBR 1.89배와 1.95배에 비해 낮은 것"이라고 강조했다.

장진모 기자 jang@hankyung.com