메리츠,동국제강 낮은 밸류에이션..목표가↑
목표가는 2만3000원에서 2만6000원으로 상향조정.
15일 메리츠 신윤식 연구원은 최근 지속되고 있는 원화 강세가 동국제강의 영업에 절대적으로 유리한 환경이라고 판단했다.
원화환율이 예상보다 더 크게 하락할 경우 하반기 원재료가격 상승에 따른 마진 압박을 완화하는 요인이 될 것으로 관측했다.
하반기 마진축소 가능성에도 불구하고 낮은 밸류에이션과 환율하락 등의 영업환경 개선으로 주가 모멘텀이 크게 약화되지는 않았다고 분석.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com
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