텔코웨어 실적개선 신뢰 유효-현대
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2일 현대 이시훈 연구원은 텔코웨어 분석 자료에서 SK텔레콤의 해외사업 확대에 따라 해외매출 증가가 2분기부터 가시화될 것으로 기대돼 실적 개선에 대한 신뢰는 유효하다고 판단했다.
또 기존 제품인 음성 핵심망 제품의 안정적 매출 기반 아래 PSDN 등 무선 데이터용 시스템 제품 다각화로 매출이 증가할 것으로 기대했다.
ACR,IMS 등 차세대 네트워크 기반 신제품 라인업 보강으로 장기 성장 기반이 강화된 점도 신뢰가 유효한 이유로 꼽았다.
올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 8배에 거래되고 있어 지나치게 저평가돼 있다며 매수 의견을 유지했다.
적정가는 2만6000원을 제시했다.
한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com
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분배율만 보면 '큰코다친다'…알아야 돈 버는 커버드콜 ETF
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