미래에셋증권 오재원 연구원은 20일 이노와이어에 대해 1분기 실적이 부진할 것으로 예상되나 이는 일시적인 것이라고 판단했다.

네트워크 장비 업체와의 소프트웨어 라이센스 계약 지연으로 매출이 약 28억원 수준으로 감소할 것으로 예상되고 영업이익도 소폭 적자 전환할 것으로 추정.

그러나 1분기가 통신장비 분야의 비수기이며 라이센스 계약의 지연 사유가 심각한 것이 아니라는 점 등에서 크게 우려할 수준은 아니라고 설명.

2분기에는 해외 수출 성장으로 실적이 전기 대비 급격한 회복세를 보일 것으로 전망했다.매출은 70억원, 영업이익은 27억원 흑자 전환을 기대.

실적 부진에도 불구하고 내재적 가치는 변함 없다면서 매수 의견에 목표주가 3만원을 유지했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com