[리포트]국민은행 2조원 후순위채 발행

국민은행이 외환은행 인수를 위해서 2조원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있습니다.

나머지 인수금 마련을 위해서는 컨소시엄 구성을 준비중입니다.

2조원의 후순위채를 발행하면 이 가운데 6,500억원을 외환은행 인수금으로 사용할 계획입니다.

자기자본 가운데 30%까지만 타법인출자금, 즉 인수대금으로 사용할 수 있기 때문입니다.

국민은행의 외부출자가 가능 금액은 대략 4조 3천억원.

후순위채 발행으로 발생한 6,500억원까지 합해 대략 5조원이 출자여력이 생깁니다.

외환은행 인수대금 6조 5,400억원을 지불하기 위해서는 대략 1조 5천억원의 직접투자자를 찾아야 합니다.

국민은행은 현재 직접투자, 즉 외환은행이나 국민은행 주식을 사들일 투자자를 물색중입니다.

주간업무를 맡고 있는 메릴린치의 참여도 시장에서는 거론하고 있으나 아직 정해지지는 않았습니다.

국민은행이 외환은행을 인수하는데 누가 파트너로 나설지 관심이 모아집니다. 와우티비뉴스김호성입니다.

김호성기자 hskim@wowtv.co.kr