동양,삼성전기 턴어라운드 신뢰성 높다-매수
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27일 동양종금증권은 삼성전기에 대해 올해 턴어라운드의 신뢰성이 과거보다 더 높다면서 투자의견을 매수로 유지했다.
목표주가는 4만9000원.
국내 대형 IT주들과 비교할 때 올해와 내년 이익 성장률이 상대적으로 높게 나타난다면서 이에 따라 밸류에이션 할증 적용이 정당화될 수 있다고 설명했다.
HDI와 BGA, MLCC 등 수익성 다변화 과정이 진행 중이며 특성 산업 업황에 의해 수익성이 급변하는 과거의 모습에서 벗어날 수 있을 것으로 기대.
실적 개선 가능성을 염두에 두고 긴 호흡으로 접근할 필요가 있다고 판단했다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com