나스닥 선물지수 0.5P 상승(1:10)
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"카카오게임즈, 콘솔 게임 경쟁력 확인 필요해…목표가↓"-키움
키움증권은 10일 카카오게임즈에 대한 목표주가를 기존 2만7000원에서 2만4000원으로 낮췄다. 콘솔 시장에서의 경쟁력이 검증돼야 한단 이유에서다. 투자의견은 아웃퍼폼(시장 수익률 상회)를 유지했다.이 증권사 김진구 연구원은 "'아키에이지 2'가 콘솔 플랫폼에서 유저 기대를 충족시킬 수 있을지가 중요하다"며 "다중접속역할수행게임(MMORPG)이기에 많은 유저가 동시에 접속하더라도 게임 퀄리티, 트래픽이 유지되는지 확인해야 한다"고 설명했다.이어 "아키에이지 2에 대한 유저의 판단이 카카오게임즈 콘솔 경쟁력과 목표 멀티플(배수)을 결정할 것"이라고 전망했다. 카카오게임즈 자회사 엑스엘게임즈는 아키에이지2를 PC, 콘솔 게임으로 개발 중이다. 내년 출시 예정이다.김 연구원은 "라이온하트스튜디오의 신작 게임성이 검증되면 목표 멀티플이 높아질 수 있다"면서도 "라이온하트스튜디오 기업공개(IPO)를 전제로 이중 상장에 따른 할인율 20%를 적용해 목표주가를 계산했다"고 밝혔다.키움증권은 오딘의 올해 일평균 매출액을 7억9000억원으로 예상했다. 아키에이지 워는 올해 3억원에서 4억4000억원으로 아레스는 1억원에서 4억5000억원으로 일평균 매출액이 늘어날 것으로 봤다. 출시 지역이 확장돼 매출이 늘어날 것이란 분석이다.카카오게임즈의 연간 매출액 전망치는 1조1433억원에서 1조473억원으로 8.4% 낮췄다. 영업이익 추정치는 917억원에서 741억원으로 19.3% 하향 조정했다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"SK하이닉스, 실적 걸림돌 낸드 수익성 개선…목표가↑"-한국
한국투자증권은 10일 SK하이닉스에 대해 낸드(NAND) 흑자 전환으로 전사 수익성에 크게 기여할 것이라면서 목표주가를 24만원으로 기존보다 9% 올렸다. 투자의견 '매수'도 유지했다.채민숙 한국투자증권 연구원은 "SK하이닉스는 2022년 10월 엔비디아에 HBM3 인증을 마쳐 양산 판매 중으로 다음 세대 제품인 HBM3e는 올 3월 인증 완료해 양산 판매를 시작했다"며 "고객사들은 신제품 출시 전부터 부품 구매를 시작해 초기 빌드를 진행함으로써 안전 재고를 미리 확보한다"고 말했다. 채 연구원은 "때문에 고객사 인증 일정에 맞춰 제1 공급사로 선정되는 것이 판매 수량 확보 등 모든 면에서 유리하다"며 "경쟁사의 인증 여부와 관계 없이 HBM3e까지는 SK하이닉스가 우위를 지속할 수 있을 것"이라고 내다봤다.엔터프라이즈 SSD 수혜도 더해질 것이란 전망이다. 그는 "이번 메모리 업사이클은 판매 수량 증가보다는 감산과 고부가가치 제품 판매에 따른 가격 상승이 주도한다"며 "HBM 판매 증가가 디램(DRAM) 평균판매가격(ASP) 상승을 이끌고 있는 것처럼, 고부가가치 제품으로 가격이 높은 엔터프라이즈 SSD 수요가 늘어 낸드 가격이 오르고 있다"고 말했다.이어 "특히 AI 서버용 초고용량 QLC SSD 판매 호조로 솔리다임 매출이 증가하고 수익성이 개선되고 있다"며 "재고평가손실 환입을 제외하더라도 2분기부터는 본사와 솔리다임 모두 낸드가 흑자 전환하면서 전사 수익성에 크게 기여할 전망"이라고 밝혔다.채 연구원은 "오랜 기간 동사 실적에 부정적 요인이었던 낸드 수익성 개선은 올해 회사 실적과 주가에 유리하게 작용할 것"이라고 강조했다.
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DXVX "한미약품에 기대지 않고 자생력 갖출 수 있다" [인터뷰+]
“주식 매매가 정지돼 있던 개선기간에도 한미약품그룹으로부터 도움을 받지 않고 한국거래소의 거래재개 결정을 받아냈습니다. 한미약품그룹에 기대지 않고 있습니다. 이번 유상증자로 조달한 자금을 활용하면 자체적으로 수익을 창출해 안정적으로 성장해나갈 기반을, 즉 자생력을 갖출 수 있습니다.”이용구 디엑스앤브이엑스(DX&VX) 대표는 최근 한경닷컴과 만나 일각에서 제기됐던 한미약품으로의 피인수설에 대해 이 같이 반박했다.DXVX의 최대주주는 임종윤 한미사이언스 사내이사다. 그는 한미약품그룹 창업주인 고(故) 임성기 회장 작고 이후 일가족들 사이에서 벌어진 경영권 분쟁에서 남동생(임종훈 한미사이언스 대표)과 함께 승리했다. 다만 일가족 개개인당 수백억원에 달하는 상속세 재원 마련이 문제다. 경영권 분쟁에서는 승리한 임종윤 이사도 현금이 절실한 상황이다. DXVX의 한미약품 피인수설이 제기된 배경이다.이런 가운데 DXVX가 지난달 29일 결정한 약 503억원 규모의 유상증자에 임종윤 이사가 직접 참여하지 않는다는 게 알려지자 논란이 증폭됐다. 임 이사는 배정된 청약권리를 특수관계법인에 넘기기로 했다.이에 대해 이용구 대표는 “오히려 최대주주로서 책임 경영을 강화하는 측면이 있다”고 강조했다. 법인이 보유한 주식을 처분할 때는 개인보다 더 복잡한 절차를 거쳐야 하기에, 주식을 팔기가 더 까다롭다는 것이다. DXVX 유상증자에 대신 참여할 특수관계법인은 코리그룹으로 추정된다. 코리그룹은 임 이사가 홍콩에 세운 바이오기업이다.유상증자를 통해 조달한 자금은 재무구조 안정, 사업확장과 연구·개발(R&D) 투자에 활용될 계획이다. 503억원 중
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