[브리핑] 하이닉스반도체(000660) - 영업마진 구조 확대중...한국투자증권

하이닉스반도체(000660) - 영업마진 구조 확대중...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표가격 : 30,000원 - NAND플래시: 매출액 예상치 상회요인 – M9에 이은 M8에서 50% 할당중 - 물량 예상치 상회(bit growth 50%). 가격 안정화 속에서 물량증가는 매출, 이익 확대요인 - DRAM은 매출액은 예상치에 부합, 90나노공정 적용 안정화는 원가 구조 개선중 - 3분기 연결기준 매출액 1.43조원(2분기 1.27조원), 영업이익 3,530억원(2분기 2,660억원) 추정 - 매출액은 7월, 8월은 전월대비 증가세 중 - 채권단 지분매각이 임박한 가운데, 국내외 투자자들의 비중확대 움직임. - 대량매매이후 Fundamental 재평가 부가될 수 있음(실적개선등) - 조정시, 매수를 권고 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.