[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

외국계 증권사 투자의견 정리

▶ 국민은행(060000)

* UBS : 투자의견 중립,TP 56,000원
- 내년부터 1007년까지 배당 전망치 2500원으로 상향.

* CSFB : 투자의견 시장상회,TP 60,000원
- 2분기 실적 기대 이상.

* JP모건 : 투자의견 비중확대,TP 65,300원
- 2분기 실적 정상화를 향해 나아가고 있음.
- 올해 순익 추정치 7%상향한 1조9730억원으로 상향조정.

▶ 기아차(000270)

* CSFB : 투자의견 중립
- 기대 이하 수익성...올해 영업전망치 36.3%하향 조정

* UBS : 투자의견 매수,TP 20,000원
- 2분기 실적 예상 이하이나 수익 회복을 기대.
- 활발한 신차 출시 속 평균판매 가격 상승이 더해져 앞으로 3~12개월내 수익 회복 보여 줄 것으로 전망

▶ GS홈쇼핑(028150) - 모건스탠리 : 투자의견 비중확대,TP 111,000원
- 총마진 전망치 상향조정.
- 올해 순익 예상치 11.5%상향.

▶ KTF(032390) - 노무라 : 투자의견 매도, TP 23,000원
- 긍정적 재료들이 주가에 충분히 반영
- 올해 순익 전망치를 22% 상향 조정하나 영업환경이 점차 악화될 것으로 전망
- 수익모멘텀 상당폭 둔화 가능성

▶ 엔씨소프트(036570) - CSFB : 투자의견 매도 →매수,TP 94,000원
- 앞으로 추가 실망 가능성보다 상향 서프라이즈가 나타날 것으로 기대.
- 10월중 북미 등 시장에서 신제품 출시가 시도되면서 촉매가 되어줄 것임.

▶ 현대산업(012630) - CSLA :투자의견 매수,TP 35,000원
- 탄탄한 주택사업 경험을 감안할 때 고마진을 유지할 능력이 충분.
- 올해와 내년 순익 전망치를 각각 3%와 8%로 상향.
- 건설업종 내에서 선호주.

▶ 삼성SDI(006400) - CSFB : 투자의견 중립 →시장상회,TP 125,000원
- 실적 바닥 통과중.
- CRT우려감은 주가에 반영.회사측 PDP부문 비용감축 의지 높아 보임.

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