産銀 '유코카 캐리어스' 6.8억불 복합금융 주선

산업은행은 1일 자동차 운송 전문회사인 유코카 캐리어스에 6억8천만달러 규모의 복합금융을 주선했다고 밝혔습니다.

이번 금융주선은 산업 외환 조흥 우리 신한은행, 농협 등으로 구성된 대주단의 신디케이티드론 3억8천만달러와 공모회사채 발행대금 3200억원이 공급됩니다.

산은이 공모회사채로 조달하는 3200억원은회사채 발행과 동시에 유코카 캐리어스가 필요로 하는 달러로 전환하는 '원/달러 스왑거래'의 복합금융 방식이 추진된다고 설명했습니다.

김영기 기업금융 2실장은 "유코카 캐리어스의 양호한 신용등급과 미래의 현금흐름이 반영돼 조달금리가 낮아졌는데 특히 총 주선금액중 일부는 회사채 발행을 통해 원화로 조달한 후 달러로 스왑하는 복합금융 방식을 적용해 금리조건을 낮출 수 있었다"고 말했습니다.

유코카 캐리어스는 지난 2002년말 현대상선으로부터 자동차 운송사업부문을 인수한 국내법인으로 세계적인 자동차 운송 전문회사인 스웨덴의 발레니우스(Wallenius), 노르웨이의 빌 빌헬름센(Wilh.Wilhelmsen) 그리고 현대차그룹이 주요주주로 구성돼 있습니다.

차희건기자 hgcha@wowtv.co.kr