[브리핑] 두산중공업 (034020) - 수주 증가로 실적호전 기대...현대증권

두산중공업 (034020) - 수주 증가로 실적호전 기대...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 12,700원 - 동사는 5월 쿠웨이트 사비야 담수설비 수주에 이어 9월 오만 소하르 담수/발전설비 수주에 성공하여 담수설 비 수주잔고 감소에 따른 실적부진 우려에서 벗어났음. - 담수설비 외에 화력발전설비 수주 증가로 동사의 상반기 신규수주는 전년대비 5.6배 증가한 1.95조원을 기록 했음. - 이에 따라 6월말 수주잔고는 전년대비 34.2% 증가한 7.74조원에 이르렀으며 9월 말에는 8조원 돌파가 가능할 전망. - 동사의 영업실적은 담수설비 등 수주잔고 증가에 따른 매출 확대, 2003년 구조조정 실시에 따른 인건비 절감 및 민영화 이전 수주한 저마진 공사의 마무리로 금년 하반기부터 본격적으로 개선될 전망. - 주가 단기급등 부담에도 불구, 수주잔고 확충에 따른 강한 실적모멘텀이 기대되어 장기적인 관점에서의 매수 는 유효한 것으로 판단됨. - BUY 투자의견에 적정가 12,700원을 유지. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.