한솔제지,하반기 실적호전 지속 '매수'-대신

12일 대신증권 안상희 연구원은 한솔제지에 대해 2분기 계절적 비수기임에도 불구하고 양호한 실적을 기록했으며 특히 수출부문의 실적 호전이 두드러졌다고 평가했다.

또 과거 수익성에 걸림돌로 작용했던 백판지 수출가격이 지난해 4분기를 바닥으로 상승세를 이어가고 있으며 중국내 백판지 내수가격 강세를 감안할 때 당분간 이러한 추세가 이어질 것으로 전망.

최근 한솔건설을 중심으로한 부실계열사 합병 등을 통한 그룹 차원 구조조정도 일단락됐다고 판단하고 매수 의견과 목표가 1만3,500원을 유지했다.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com