원익쿼츠 現 주가 수준 극도로 저평가..동부증권
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2일 동부 김호연 연구원은 원익쿼츠의 향후 영업동향은 12" 웨이퍼 라인의 투자여부에 달려있다면서 기존의 수익성이 낮은 6" 소모품들이 12"로 대체해가는 과정중에서 쿼츠 부문의 수익성은 꾸준히 유지될 수 있을 것으로 전망했다.
또 올해부터 신규로 증가하기 시작한 LCD 파인세라믹 부문에서도 꾸준한 증가세가 유지될 수 있을 것으로 예상돼 향후 성장은 15%를 내외로 안정적 성장 국면에 접어들 것으로 내다봤다.
다만 12"신규라인 관련 매출이 상반기보다 줄어들 것으로 보여 현재 30%가 넘는 영업마진은 하반기에 30% 이하로 소폭 감소할 것으로 판단.
반도체 장비 및 소재업체 P/B로도 최저수준에 위치하고 있어 현 시점에서 추가하락시 긍정적 관점으로 접근하는 것이 유효하다고 권유했다.
한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com
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