KP케미칼의 총 매각대금이 9천억원대에서 결정될 전망이다.

KP케미칼 채권단은 27일 우리 국민 외환 산업은행 등 6개 회사로 구성된 운영위원회를 열고 우선협상대상자인 호남석유화학이 제시한 매각 최종안에 대해 논의했다.

호남석유화학은 KP케미칼의 지분 53.6%(5천1백만주)에 대한 최종 인수가격으로 1천7백85억원을 제시했다.

이와 함께 KP케미칼의 총부채 6천6백억원과 확정된 우발채무 4백89억원도 함께 인수하겠다고 밝혔다.

이에 따라 KP케미칼의 총 매각대금은 9천억원대에 이른다.

호남석유화학은 이번에 최종안을 제시하면서 채권단에 KP케미칼 매각협상 체결후 거래관계의 하자발생에 대비, 5백억원을 1년간 은행에 예치해줄 것을 요청한 것으로 전해졌다.

채권단은 호남석유화학이 제시한 최종안에 대해 각 회사별로 논의한뒤 조만간 44개 채권단 회의를 열어 찬반여부를 결정할 예정이다.

채권단의 70% 이상이 최종안에 동의하면 KP케미칼의 매각은 성사된다.

채권단 관계자는 "KP케미칼이 상장회사이기 때문에 채권금융기관이 보유한 지분을 전량 매각하는 방식이 아니라 경영권 확보가 가능한 수준만큼 지분을 넘기는 방식을 채택했다"고 설명했다.

채권단은 지난 3월 KP케미칼의 최종 우선협상대상자로 호남석유화학, 예비 우선협상대상자로 KC홀딩스 컨소시엄을 각각 선정하고 매각협상을 벌여 왔다.

하영춘 기자 hayoung@hankyung.com