1. 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(대우증권 보증)
2. 발행총액 : 400억원
3. 이율 : 연 6%
4. 권종 : 10, 100, 500, 1000만원권
5. 원금상환방법 : 상환일 : 92.12.31에 일시상환(만기보장수익률 연 12.5%)
6. 이자지급방법 : 발행일 익일부터 만기일까지 계산, 89.12.31을 1회 지급일
로 해서 그날까지의 이자를 지급하고 그후 매년 연 이율을
적용하여 12.31에 후급.
7. 전환사채에 관한 사항
<가> 전환가격 : 23,000원
<나> 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행가
으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로
주식발행의 경우 조정
<다> 전환후 발행주식의 종류 : 기명식 우선주식
- 우선내용 : 무의결권, 무기한, 비참가적,
비누적적, 현금배당에 있어서만 보통주
보다 액면금액을 기준으로 연1% 더 배당
<라> 전환청구기간 : 사채발행후 1개월이 경과한 날부터 상환기일 30일전
(92.12.1)까지
<마> 전환청구장소 : 서울신탁은행(명의개서 대리인)
<바> 기타 : 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업연도부터
구주와 동일한 배당에 관한 효력이 있음.
8. 주간사회사 : 제일증권
9. 자금의 사용목적 : 운영자금