<>(주)전북은행 유상증자신주발행가액
1주당 5,000원
<>건설화학공업(주) 15회 전환사채발행계획
1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(대우증권 보증)
2. 발행총액 : 40억원
3. 이율 : 발행일로부터 92. 12.30까지 연이율 7%
4. 사채권종 10. 100. 500 1,000만원권
5. 원금상환방법 : 상환일 92. 12.31에 원금을 일시상환(만기보장수익율
연 12.5%)
6. 이자지급방법 : 발행일 익일부터 만기일시까지 매년 12월31일에 해당기간
이자후급
7. 전환사채에 관한 사항
(가) 전환가격 28,100원
(나) 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기 전에 전환가액을 하회하는
발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 주식발행
경우 조정함
(다) 전환후 발행주식의 종류 : 기명식 보통주
(라) 전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일부터 상환기일 30일전
(마) 전환청구장소 : 한국증권대체결제(주) (명의개서 대리인)
(바) 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업년도말에 주식으로
전환된 것으로 보다 배당에 관한 효력이 없으며 그 다음
사업연도부터 배당에 관한 효력이 있는 주식이 됨
8. 자금의 사용목적 : 차환자금 및 운영자금
9. 주간사회사 : 대우증권(주)
<>고려합섬(주) 74회 전환사채 전환가격 조정
1. 조정전 전환가격 13,800원
2. 조정후 전환가격 13,684원
3. 조정일자 : 최초전환가능일(89. 7.16)부터 적용
4. 조정사유 : 조정전 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자실시