CJ ENM 회사채 1500억원 발행에 6500억원 몰려 [마켓인사이트]
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CJ ENM 회사채에 모집금액의 4배가 넘는 투자금이 몰렸다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM이 전날 선순위 무보증 회사채 1500억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에서 총 6510억원의 주문이 들어왔다. 3년 만기물 1000억원 모집에 4700억원, 5년물 500억원에 1810억원의 자금이 쏠렸다.CJ ENM은 최대 3000억원까지 발행 규모를 늘리는 방안을 검토중이다.CJ ENM은 3년·5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 최대 0.2%포인트를 가산한 금리를 희망했다. 수요예측 결과 3년물은 연1.6%, 5년물 연 2% 수준에서 모집물량이 채워진 것으로 알려졌다.
CJ ENM은 조달한 자금으로 이달말 만기가 돌아오는 700억원 규모 공모 회사채를 상환하고 나머지는 협력사 대금지급 등 운영자금으로 사용할 예정이다.
이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
≪이 기사는 06월22일(11:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM이 전날 선순위 무보증 회사채 1500억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에서 총 6510억원의 주문이 들어왔다. 3년 만기물 1000억원 모집에 4700억원, 5년물 500억원에 1810억원의 자금이 쏠렸다.CJ ENM은 최대 3000억원까지 발행 규모를 늘리는 방안을 검토중이다.CJ ENM은 3년·5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 최대 0.2%포인트를 가산한 금리를 희망했다. 수요예측 결과 3년물은 연1.6%, 5년물 연 2% 수준에서 모집물량이 채워진 것으로 알려졌다.
CJ ENM은 조달한 자금으로 이달말 만기가 돌아오는 700억원 규모 공모 회사채를 상환하고 나머지는 협력사 대금지급 등 운영자금으로 사용할 예정이다.
이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
≪이 기사는 06월22일(11:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫