국민銀, 외화채권 3억달러 공모 발행

국민은행은 3년만기 미화 3억달러의 고정금리부 채권을 정부의 보증 없이 발행했다고 3일 밝혔다.

바클레이즈와 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모건 등이 공동 주간사 및 인수단을 구성했으며 KB투자증권이 주간사로 발행관련 사무 업무에 관여했다.

이번 청약에는 180개 이상의 투자자로부터 발행금액의 9배를 넘는 미화 28억달러가 접수됐다.

지역별로는 아시아 69%, 유럽 31%였으며 투자자별로는 은행 12%, 자산운용사 58%, 프라이빗뱅커(PB) 25%, 기타 5%였다.

국민은행 자금부 김홍렬 팀장은 "지난해 9월 리먼브라더스 사태 이후 일본을 포함한 아시아 태평양 지역에서 시중은행으로서는 처음으로 공모로 발행한 미화표시 선순위 채권"이라며 "조달된 자금은 은행의 일반운영자금으로 사용할 예정"이라고 말했다.

한경닷컴 박세환 기자 greg@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com