한국 해외채권 발행 조건 좋아졌다

포스코 7억弗·SK텔 3억3천만弗
예상보다 낮은 금리로 조달

포스코와 SK텔레콤이 예상보다 낮은 금리로 해외사채 발행에 잇달아 성공했다. 그동안 얼어붙었던 국제금융시장이 각국의 유동성 확대조치로 조금씩 풀리고 있는 덕분이다.

포스코는 20일 "발행금리 연 8.95%，만기 5년의 7억달러 규모 해외채권 발행을 완료했다"며 "글로벌 금융위기가 시작된 이후 아시아 기업이 해외채권 발행에 성공한 것은 이번이 처음"이라고 밝혔다. 이 회사가 원료 구매와 시설투자 자금 확보를 위해 이날 뉴욕증시에서 발행한 글로벌 달러본드에는 미국,아시아,유럽 등 300여개 투자기관으로부터 당초 예상보다 네 배 이상 많은 약 33억달러의 주문이 몰렸다. 포스코는 채권발행 금리를 연 9.25~9.5%로 예상했지만 미국 통화당국의 3000억달러 국채 매입 계획으로 미 국채수익률이 하락하면서 금리가 낮아졌다고 설명했다.

SK텔레콤도 이날 아시아와 유럽에서 3억3000만달러 규모의 5년 만기 해외교환사채(EB)를 발행했다. 주식교환가격 23만10원(19일 현재 주가는 18만7000원)에 금리는 연 1.75%로 당초 예상했던 연 3~4%보다 훨씬 낮은 수준이다.

코레일 등 다른 기업과 금융회사들도 해외사채 발행을 준비 중이다. 기업은행은 이르면 이달 말께 5억달러 이상의 외화표시채권을 발행한다. 수출입은행은 5~6월께 30억달러 규모의 해외채권 발행을 추진하고 있다.

장창민/양준영/박준동 기자 cmjang@hankyung.com