[단독] '1兆 실탄' 확보 나선 하이브
대규모 투자 유치 물밑 접촉
5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이브는 국내외 엔터테인먼트 회사 및 재무적투자자(FI)로부터 최대 1조원의 투자금을 유치하기 위해 물밑 접촉에 나섰다. 주관사는 모건스탠리가 맡았다. 지난달 카카오엔터테인먼트가 싱가포르와 사우디아라비아 국부펀드로부터 조달한 9억달러(약 1조1540억원)에 맞먹는 실탄을 확보한다는 전략이다.
SM엔터 인수 2차전은 한층 더 뜨거워질 전망이다. 하이브는 이수만 전 총괄프로듀서에게서 SM엔터 지분 14.8%를 인수해 최대주주에 올랐지만 안정적 경영권 확보까지는 갈 길이 멀다. 법원이 카카오의 SM엔터 신주 및 전환사채(9.05%) 인수에 제동을 걸며 고비를 넘겼지만, 카카오는 재판 결과에 상관없이 전면전을 선언했다. 하이브는 자산운용사 등으로부터 SM엔터 지분을 추가로 사들이는 방안을 추진하는 것으로 전해졌다.
차준호 기자 chacha@hankyung.com
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
고려아연과 포스코그룹이 합작회사인 코리아니켈을 36년 만에 청산한다. 코리아니켈은 2차전지 소재와 스테인리스·특수강 원료인 니켈을 생산하면서 안정적인 실적을 이어왔다. 하지만 고려아연과 포스코그룹이 2차전지 원자재 공급망을 독자적으로 구축하면서 코리아니켈과 맺고 있는 전략적 동맹의 가치가 떨어졌다. 고려아연은 코리아니켈을 정리하는 대신에 LG화학과 2차전지 밸류체인(가치사슬)을 구축할 방침이다. ‘알짜 회사’ 돌연 청산13일 업계에 따르면 코리아니켈은 이달 주주총회를 열고 청산 절차 안건을 처리할 계획이다. 연내 청산 절차를 밟게 될 코리아니켈은 지난해 이미 울산 온산에 자리 잡고 있는 니켈 설비 가동을 중단했다. 코리아니켈은 작년 10월 포스코홀딩스(14%), 포항공과대(5%), 브라질 자원개발 기업 발레(25%)가 보유한 자사주 지분을 437억원(주당 18만4000원)에 사들이면서 청산 수순을 사실상 마무리 지었다.코리아니켈은 영풍그룹 계열사인 고려아연(34%)과 영풍(27%), 최윤범 고려아연 회장의 사촌인 최내현 한국전구체·켐코 대표(10%), 영풍문화재단(5%) 등이 76%를 보유 중이다. 기타 주주 지분은 24%에 달한다.코리아니켈은 1987년 5월 고려아연과 포스코그룹, 발레가 출자해 세운 회사다. 1988년 온산에 니켈 전기로 공장을 지었다. 코리아니켈은 발레로부터 조달한 니켈 반제품을 가공해 만든 니켈을 포스코그룹에 납품하는 형태로 실적을 올렸다. 지난해 매출과 영업이익은 각각 667억원, 185억원에 달했다. 지난해 말 자본총계는 550억원이다.코리아니켈 청산은 두 회사의 니켈 조달 전략 변화와 맞물린다. 두 회사는 각각 2차전지 핵심 원자재인 니켈과 리튬을 조달·가공하는 사업에 대규모 투자를 진행하고 있다. 독자적으로 공급망을 구축하는 과정에서 코리아니켈을 유지할 유인이 떨어졌다는 것이 업계의 관측이다. 고려아연·LG화학 ‘2차전지 동맹’고려아연과 포스코홀딩스는 나란히 2차전지 사업에서 광폭 행보를 보이고 있다. 포스코홀딩스는 2030년까지 2차전지 핵심 소재인 니켈 생산량을 22만t으로 확대한다는 계획을 세웠다. 이 회사는 중국 자원기업 닝보리친과 2025년까지 인도네시아에 연산 6만t 규모의 니켈 생산공장을 짓는다. 올 하반기 준공을 목표로 뉴칼레도니아에 연산 2만t 규모의 니켈 정제 공장도 건설 중이다.고려아연은 LG화학과 ‘2차전지 동맹’을 맺고 원자재 확보에 나섰다. 2017년 고려아연과 LG화학은 황산니켈 생산업체인 켐코에 각각 35%, 10% 지분을 출자했다. 지난해에는 켐코와 LG화학이 지분 51%, 49%를 출자해 합작사인 한국전구체도 설립했다. 한국전구체는 2차전지 양극재의 핵심 소재인 전구체를 만드는 회사다. 두 회사는 지분 관계도 엮여 있다. 고려아연은 지난해 자사주 지분 6.02%를 LG화학의 자사주 0.47%와 맞교환했다.앞으로 켐코가 코리아니켈 공장 등을 인수해 니켈 제련 사업을 확장할 것이라는 관측도 나온다. 켐코는 니켈 광석을 고려아연의 전자폐기물 자회사인 이그니오홀딩스 등을 통해 조달해 황산니켈 생산을 늘릴 전망이다. 이그니오홀딩스(니켈 조달)→켐코(황산니켈 생산)→한국전구체(전구체 생산)→LG화학(양극재 생산) 등으로 뻗는 2차전지 밸류체인이 구축될 전망이다. LG화학과의 합작을 주도한 최윤범 회장의 2차전지 소재 밸류체인 구상이 본격화하고 있다는 평가도 나온다.김익환 기자 lovepen@hankyung.com
-
2
경영권 분쟁으로 연일 치솟았던 SM엔터테인먼트 주가가 곤두박질쳤다. 하이브가 카카오에 SM엔터 경영권을 넘기는 방향으로 합의하면서 추가적인 주가 상승 기대가 사라지면서다. 반면 ‘승자의 저주’를 피하게 된 하이브와 카카오 주가는 동반 상승했다. 전문가들은 카카오의 공개매수가 끝나기 전까지 SM엔터 주가가 요동칠 가능성이 있다고 분석했다. ○‘쩐의 전쟁’ 끝나자 SM엔터 주가 뚝13일 SM엔터는 23.48% 하락한 11만3100원에 장을 마감했다. 최근 1년간 가장 큰 낙폭이다. 전날 하이브가 SM엔터 인수 절차를 포기해 향후 하이브와 카카오가 ‘공개매수 전쟁’을 벌일 가능성이 사라졌기 때문이다.카카오의 공개매수 물량이 SM엔터 지분의 최대 35%로, 소액주주 보유 지분의 절반 수준에 머문다는 점도 이날 낙폭을 키웠다는 분석이다. SM엔터의 소액주주 비중은 작년 9월 말 기준 70.53%에 달했다.김현용 현대차증권 연구원은 “소액주주들이 공개매수 청약을 해도 최대 절반만 공개매수 가격에 팔 수 있는 셈”이라며 “공개매수 종료 후 SM엔터 주가 향방을 예측하기 어려운 상황에서 이날 매도세가 몰리다 보니 주가가 예상보다 크게 빠졌다”고 했다.반면 카카오와 하이브는 이날 각각 4.65%, 3.21% 상승했다. 양사 합의로 SM엔터 경영권 인수를 둘러싼 출혈경쟁 우려가 해소되면서다. 당초 업계에서는 카카오가 지난 7일 주당 15만원에 SM엔터 공개매수를 시작하면서 하이브 역시 2차 공개매수로 맞불을 놓을 것이라는 전망이 나오기도 했다.박성국 교보증권 연구원은 “하이브가 SM엔터 인수를 위해 대규모 유상증자 등의 방안을 고려했다면 주주가치가 크게 희석될 우려가 있었지만 이것이 해소되며 주가가 상승한 것”이라고 했다. ○하이브 공개매수가 주가 변수SM엔터 인수전은 끝났지만 전문가들은 공개매수가 끝나는 오는 26일까지 SM엔터 주가가 요동칠 가능성이 높다고 분석했다. 특히 SM엔터 지분 상당분을 보유한 하이브(15.78%)와 이수만 전 SM엔터 총괄프로듀서(3.65%)가 카카오의 공개매수에 응할지가 주요 변수 중 하나가 될 전망이다. 이들마저 공개매수에 응하면 소액주주가 팔 수 있는 물량은 더 줄어들게 되기 때문이다.자산이나 매출이 3000억원이 넘는 회사가 자산 또는 매출 300억원 이상인 상장사 주식을 15% 이상 취득하면 공정거래위원회에 기업결합 신고를 해야 한다. 이 때문에 경영권 인수를 포기한 하이브가 계속 15% 넘는 SM엔터 지분을 보유할 가능성이 낮다고 보고 있다.하이브가 얼마나 공개매수에 응할지를 놓고 전문가들의 의견은 다소 엇갈리고 있다. 한 증권사 애널리스트는 “하이브가 15% 미만으로 떨어질 만큼만 공개매수에 응하고 주요 주주로 남아 SM엔터의 의사 결정에 일정 부분 참여할 가능성이 있다”고 했다. 반면 다른 애널리스트는 “SM엔터와의 플랫폼 사업 협업이 아직 구체적이지 않은 만큼 하이브가 보유 지분을 상당부분 내놓을 가능성이 있다”고 했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
-
3
카카오톡 오픈 채팅방에 들어온 이용자의 개인정보가 유출돼 거래된다는 논란이 생기자 카카오가 관련 조치에 나섰다.13일 정보기술(IT) 보안 업계에 따르면 최근 온라인 마케팅 프로그램을 거래하는 한 사이트에 카카오톡 오픈 채팅방 참여자들의 실명과 전화번호 등 정보를 추출해준다는 업체의 광고 글이 게시됐다. 오픈 채팅방은 모두에게 공개된 채팅방을 뜻한다.이 업체는 오픈 채팅방의 보안 취약점을 노리고 참여자의 유저 아이디를 가져간 것으로 알려졌다. 카카오에 따르면 유저 아이디는 오픈 채팅방에 활용되는 일종의 일련번호로 카카오톡 아이디는 아니다.카카오는 "해당 어뷰징(부당 사용) 행위를 인지한 직후 해당 채팅방 및 어뷰저에 대한 조치를 진행했다"고 밝혔다.다만 오픈 채팅 상에서 참여자의 전화번호나 이메일, 대화 내용 등을 확인하는 것은 구조상 불가능하다면서, 만일 개인정보를 유출했다면 오픈 채팅 외 다른 수단을 활용한 것으로 보인다고 설명했다.카카오는 "해당 업체의 행위는 약관 및 법적으로 금지된 행위"라면서 "수사기관과 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고하는 한편 법적 조치를 진행하고 조사에 성실히 협조해 이용자들이 안심할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.김주미 키즈맘 기자 mikim@kizmom.com
![[단독] 위기 넘기자 '나 몰라라'…'5000억 잔치' 벌인 새마을금고](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/AA.36583374.3.jpg)
