ISC 52주 신고가 경신, 내러티브 & 넘버스 - 하나증권, BUY

'ISC' 52주 신고가 경신, 내러티브 & 넘버스 - 하나증권, BUY

입력2025.12.01 12:49 수정2025.12.01 12:49

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 내러티브 & 넘버스 - 하나증권, BUY
11월 26일 하나증권의 김민경 애널리스트는 ISC에 대해 "목표주가를 13만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EPS 3,408원에 23년 평균 PER 37.0배를 적용해 산출했다. 최근 급격한 주가 상승이 있었으나 견조한 실적 흐름이 지속되는 가운데 GPU 및 ASIC 고객사 다변화로 다수의 모멘텀을 확보하고 있어 실적 상향 여력이 상존하며 추가적인 주가 상승이 가능하다는 판단이다. 주요 투자포인트는 [1]26년 ASIC 시장 확대가 예상되는 가운데 주요 업체들에 대한 레퍼런스를 기반으로 대면적 소켓 공급 확대, [2]장비사업부의 26년 실적 기여 확대, [3]번인/테스트소켓 공급을 통한 장비 사업부와의 시너지 효과 본격화이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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