'현대로템' 52주 신고가 경신, 3Q24 Preview: 성장 궤도에 제대로 안착 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q24 Preview: 성장 궤도에 제대로 안착 - 한국투자증권, 매수
10월 17일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 현대로템에 대해 "연결 매출액은 1조 1,363억원(+22.6% YoY), 영업이익은 1,188억원(+189.1% YoY, OPM 10.5%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 3.6%와 5.5% 상회하는 것. 2분기와 마찬가지로 폴란드향 K2 매출의 진행률 인식이 순조롭게 이뤄지면서 양호한 분기 실적을 견인. 폴란드향 K2 매출 인식에 따른 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액은 4,290억원으로 추정. 또한 레일솔루션 부문의 이익률 역시 회복될 것. 1분기 영업 적자, 2분기 BEP를 기록했던 레일솔루션 부문의 영업이익률이 1~2% 수준으로 정상화될 것"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '79,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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