캘리포니아 리소시스(CRC) 수시 보고

캘리포니아 리소시스(CRC)가 21일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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경제 업데이트에서 델라웨어에 설립된 회사인 California Resources Corporation은 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 8-K를 제출했습니다. 이 양식은 1934년 증권거래법 제13조 또는 15(d)항에 따른 최신 보고서로 사용되며 보고서 날짜는 2024년 5월 21일입니다.

캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 있는 California Resources Corporation은 뉴욕 증권 거래소에 CRC라는 종목 코드로 등록되어 있습니다. 이 회사는 1933년 증권법과 1934년 증권거래소법에 따라 신흥 성장 기업이 되기 위한 확인란을 선택하지 않았으며 이는 스스로를 신흥 성장 기업으로 간주하지 않음을 나타냅니다.

다른 행사에서 회사는 2024년 5월 21일 보도 자료를 발표하여 2029년 만기 8.250% 선순위 채권의 총 원금 금액 6억 달러로 증가된 사모 공모 가격을 발표했습니다. 이 보도 자료의 사본은 Form 8-K 서류의 Exhibit 99.1로 추가됩니다.

또한 회사는 Aera Energy LLC 및 Aera Energy Services Company(통칭 Aera Company)와의 사업 합병 의사도 밝혔습니다. Aera 합병이라고 불리는 합병은 합병 계약에 따릅니다. 합병에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 위임장에서 확인할 수 있습니다. 회사는 투자자와 주주들에게 합병에 대한 자세한 정보를 알아보기 위해 위임장 및 기타 관련 문서를 읽어볼 것을 촉구합니다.

회사의 이사 및 임원은 아에라 합병과 관련하여 위임장 권유에 참여할 수 있습니다. 이들 참가자에 대한 자세한 내용은 2024년 3월 21일 SEC에 제출된 2024년 연례 주주총회에 대한 회사의 위임장에서 확인할 수 있습니다.

캘리포니아 자원 공사(CRC)는 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권(“채권”)의 총 원금 총액 6억 달러의 대규모 사모 공모 가격을 액면가로 발표했습니다. 채권은 회전 신용 시설을 보장하는 회사의 모든 기존 자회사, 2026년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 및 특정 미래 자회사에 의해 보증됩니다.

이번 제안은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 6월 5일에 마감될 것으로 예상됩니다. CRC는 초기 구매자의 할인 및 예상 비용을 공제한 후 이번 제안의 순 수익금이 약 5억 9천만 달러가 될 것으로 추정합니다. 회사는 이번 공모로 얻은 순수익금, 보유 현금, 회전 신용 시설에 따른 차입금을 사용하여 Aera Energy, LLC 및 그 운영 계열사인 Aera Energy Services Company의 기존 부채를 ​​상환할 계획입니다. Aera 회사.

Aera 합병이 2025년 5월 7일까지 발생하지 않거나 회사가 이 날짜 이전에 합병 계약을 종료하는 경우 해당 채권은 최초 발행 가격의 100%에 해당하는 환매 가격으로 특별 강제 상환 대상이 됩니다. 해당 특별 의무 상환의 지급일까지 발생한 이자와 미지급 이자를 메모합니다. 채권의 제공 및 판매는 개정된 1933년 증권법의 등록 요건에서 제외되는 개인 거래로 수행됩니다.


캘리포니아 리소시스(CRC)은 21일 전 거래일 종가 대비 1.72% 내린 47.90달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
California Resources Corporation은 독립적인 석유 및 천연 가스 회사로 운영됩니다. 이 회사는 운송 및 저장 시설에 접근할 수 있는 마케팅 담당자, 캘리포니아 정유 공장 및 기타 구매자를 위해 원유, 천연 가스 및 액체 천연 가스를 탐색, 생산, 수집, 처리 및 판매합니다. 2021년 12월 31일 현재 약 190만 순 광물 에이커에 대한 지분을 보유하고 있으며 총 매장량이 4억 8000만 배럴로 추정됩니다. 이 회사는 또한 지역 유틸리티 및 그리드에 전기를 생산 및 판매합니다. 이 회사는 2014년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라리타에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.