스펙트럼 브랜즈 홀딩스(SPB) 수시 보고

스펙트럼 브랜즈 홀딩스(SPB)가 20일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

Spectrum Brands Holdings, Inc.는 주식 환매 계획과 함께 2029년 만기 교환 가능한 선순위 채권을 3억 달러에 제공하겠다는 제안을 발표했습니다. 회사는 교환 가능 채권의 순 수익금을 한도가 지정된 통화 거래 비용 조달, 최대 1억 달러 상당의 보통주 재구매 및 일반 기업 목적을 포함한 여러 용도로 사용할 계획입니다.

회사의 계획에는 추가 구매에 대한 조항도 포함되어 있어 초기 구매자가 최대 5천만 달러까지 추가로 지폐를 구매할 수 있으며 추가 순 수익금은 한도가 있는 통화 거래 및 기타 기업 목적에 사용됩니다.

교환사채는 반년마다 이자가 발생하며 2029년 6월 1일까지 만기됩니다. 특정 조건이 충족되면 만기일 이전에 교환할 수 있습니다. 회사는 교환 시 교환할 채권의 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 교환의무가 교환할 채권의 원금을 초과하는 경우에는 현금, 보통주 또는 두 가지를 모두 지급하거나 인도합니다. 교환.

해당 채권에는 모기업과 회사의 기존 및 미래 국내 자회사 각각이 기존 또는 미래의 선순위 무담보 채권 또는 전환 또는 교환 채권에 따른 회사 또는 모회사의 의무와 관련된 보증이 함께 제공됩니다.

교환사채 보유자는 "근본적인 변화"를 구성하는 특정 기업 상황이 발생한 경우 회사에 원금의 100%로 해당 채권의 전부 또는 일부를 환매하도록 요구할 수 있습니다. 회사는 최종 보고된 모주 보통주의 판매 가격이 특정 기간 동안 교환 가격의 130% 이상인 경우를 포함하여 특정 조건 하에서 2027년 6월 7일 이후 교환권을 상환할 수 있습니다.

교환사채의 가격을 관리하기 위한 조치로, 모회사는 교환사채 가격 책정일의 모주 보통주 종가와 일치하는 주당 현금 구매 가격으로 주식 환매를 시작할 계획입니다. 이러한 환매는 모회사 보통주 또는 교환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다.

동시에 회사는 "옵션 거래상대방"으로 불리는 최초 구매자나 그 계열사 및/또는 기타 금융 기관과 개인 상한선 통화 거래를 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 상한 콜 거래는 교환사채 교환 시 모회사 보통주에 대한 희석 가능성을 줄이고 교환사채 원금을 초과하는 잠재적인 현금 지급을 상쇄하는 것을 목표로 합니다.

그러나 모주 보통주의 주당 시장가격이 거래 상한가를 초과하는 경우 회사는 희석화 또는 상쇄되지 않는 잠재적인 현금 지급에 직면할 수 있습니다.

한도가 있는 콜 거래의 초기 헤지와 관련하여 옵션 상대방 또는 그 계열사는 모주 보통주 및/또는 모주 보통주의 주식 구매와 관련하여 다양한 파생 거래를 체결할 계획입니다. 이 조치는 모주 보통주와 교환사채 모두의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

교환사채는 사모를 통해 제공되며 교환사채의 제안 및 판매, 교환사채 교환 시 전달될 수 있는 모회사 보통주의 보증 및 주식은 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 1933 또는 모든 주 증권법.


스펙트럼 브랜즈 홀딩스(SPB)은 17일 전 거래일 종가 대비 1.38% 내린 92.06달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
Spectrum Brands Holdings, Inc.는 전 세계적으로 브랜드 소비재 회사로 운영됩니다. 그것은 세 부분을 통해 운영됩니다: 가정 및 개인 관리; 글로벌 펫 케어; 그리고 가정과 정원. 가정 및 개인 관리 부문은 Black & Decker, Russell Hobbs, George Foreman, Toastmaster, Juiceman, Farberware 및 Breadman 브랜드로 가전 제품을 제공합니다. Remington 및 LumaBella 브랜드의 퍼스널 케어 제품. Global Pet Care 부문은 8IN1(8-in-1), Dingo, Nature's Miracle에 따라 생가죽 씹기, 개 및 고양이 청소 및 음식, 훈련, 건강 및 미용, 작은 동물 사료 및 관리, 생가죽이 없는 제품을 제공합니다. , Wild Harvest, Littermaid, Jungle, Excel, FURminator, IAMS, Eukanuba, Healthy-Hide, DreamBone, SmartBones, ProSense, Perfect Coat, eCOTRITION, Birdola, Good Boy, Meowee!, Wildbird 및 Wafcol 브랜드. 이 부문은 또한 Tetra, Marineland, Whisper, Instant Ocean, GloFish, OmegaOne 및 OmegaSea 브랜드로 수족관 키트, 독립형 탱크, 수중 장비 및 소모품을 제공합니다. 가정 및 정원 부문은 Spectracide, Garden Safe, Liquid Fence 및 EcoLogic 브랜드로 야외 곤충 및 잡초 방제 솔루션과 동물 구충제를 제공합니다. Hot Shot, Black Flag, Real-Kill, Ultra Kill, The Ant Trap 및 Rid-A-Bug 브랜드 이름의 가정용 해충 방제 솔루션; 병에 든 액체, 걸레, 물티슈 및 Rejuvenate 브랜드 이름의 마커를 포함한 가정용 표면 청소, 유지 관리 및 복원 제품; Cutter 및 Repel 브랜드의 개인용 살충제 및 방충제 제품. 회사는 소매업체, 전자 상거래 및 온라인 소매업체, 도매업체 및 유통업체를 통해 제품을 판매합니다. Spectrum Brands Holdings, Inc.는 2009년에 설립되었으며 본사는 위스콘신주 미들턴에 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.