NMI 홀딩스(NMIH) 수시 보고

NMI 홀딩스(NMIH)가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
[종목 정보 바로가기]

델라웨어에 본사를 둔 NMI Holdings Inc.는 2029년 만기 6.000% 선순위 채권의 4억 2500만 달러 발행 및 판매에 대한 인수 계약을 체결했습니다. 인수 계약에는 RBC Capital Markets, Goldman Sachs & Co., BMO가 포함됩니다. Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. 및 Truist Securities Inc. 이 증권은 회사와 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간의 2024년 5월 21일자 계약에 따라 발행됩니다.

이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록된 증권의 매매를 확인합니다. NMI Holdings는 증권 관련 투자 설명서가 포함된 양식 S-3의 등록 명세서를 증권 거래 위원회에 제출했습니다.

회사는 2024년 5월 21일부터 마감일까지 원금의 98.004%에 이자를 더한 구매 가격으로 인수자에게 증권을 판매할 예정입니다. 그러나 NMI Holdings는 계약에 명시된 대로 구매될 모든 증권에 대한 지불을 제외하고는 증권을 인도할 의무가 없습니다.
최근 발표에서 비공개 회사는 판매 시점 정보에 설명된 조건에 따라 증권을 재판매하기로 인수자와 합의했음을 확인했습니다. 보험업자는 계열사를 통해 이러한 증권을 제공할 수도 있습니다.

회사는 2024년 5월 21일 오전 10시에 뉴욕 Latham & Watkins LLP 사무실에서 유가증권 대금 결제 및 배송이 원활하게 이루어질 것임을 확인했습니다. 현지 시각. 다만, 이 날짜와 시간은 상호 합의에 따라 변경될 수 있으나, 반드시 다음 영업일 기준 5일 이내에 이루어져야 합니다.

회사는 은행 송금을 통해 유가 증권에 대한 지불을 수락하며, 이는 인수자의 계좌에 대한 예탁 신탁 회사(DTC) 지명인에게 전달될 때 사용할 수 있습니다. 해당 증권을 대표하는 글로벌 채권은 마감일 전날 오후 1시까지 대표자의 검사를 위해 제공됩니다.

또한 회사는 인수자를 금융 자문가나 수탁자가 아닌 계약상대방으로 인식했습니다. 법률, 세금, 투자, 회계, 규제 문제에 대한 조언을 구하고 거래에 대한 독립적인 분석을 수행하는 데 대한 책임을 인정했습니다.

회사는 위원회가 예비 투자설명서의 사용을 금지하거나 정지하는 명령을 내리지 않았다는 점을 보험업자들에게 보증했습니다. 또한 판매 시점 정보의 모든 진술은 정확하며 오해의 소지가 없다고 주장했습니다. 그러나 보험업자가 제공한 정보에 의존하여 이루어진 진술이나 누락은 면제됩니다.


NMI 홀딩스(NMIH)은 8일 전 거래일 종가 대비 0.77% 내린 33.40달러로 장 마감했다.

[해당 공시 바로가기]

<기업소개>
NMI Holdings, Inc.는 미국에서 개인 모기지 보증 보험 서비스를 제공합니다. 회사는 모기지 보험 서비스를 제공합니다. 그리고 모기지 대출 개시자에게 대출 검토 서비스를 아웃소싱했습니다. 전국 및 지역 모기지 은행, 머니 센터 은행, 신용 조합, 커뮤니티 은행, 건축업자 소유 모기지 대출 기관, 인터넷 기반 대출 기관 및 기타 비은행 대출 기관에 서비스를 제공합니다. NMI Holdings, Inc.는 2011년에 설립되었으며 캘리포니아 에머리빌에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.