'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 실적 기대치 상회 - KB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 기대치 상회 - KB증권, BUY
03월 28일 KB증권의 김동원 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "목표주가 210,000원, Buy를 유지. ① 고부가 스페셜티 DRAM(1a DDR5, 1b HBM3E) 매출비중이 전년대비 +3배 증가하며 올해 DRAM ASP가 전년대비 +74% 상승하고, ② 2024년 HBM의 DRAM 매출비중이 전년대비 +2배 증가하는 가운데 DRAM 전체 매출에서 HBM이 23%를 차지해 수익성 개선을 견인하며, ③ 올해 NAND의 경우 감산 지속에 따른 공급 축소와 예상 상회의 ASP 상승으로 NAND 적자가 전년대비 9조원 이상 축소될 것으로 전망. 특히 1분기부터 ASP 상승에 따른 재고평가손실의 이익 환입이 본격화될 것으로 보여 실적 개선에 긍정적 영향이 기대. 이에 따라 2024, 2025년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 +12.4%, +17.6% 상향한 13.7조원, 20.1조원으로 상향."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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