알리익스프레스·테무·쉬인 사용자 급증
지난달 알리 사용자 818만으로 쇼핑앱 2위 차지
韓 중기 80% "C커머스 직구에 기업 매출 감소 우려"
사진=알리익스프레스30대 직장인 A씨는 중국 쇼핑 애플리케이션(앱) 알리익스프레스의 3월 '애니버서리 세일'에서 햇반, 알람시계, 의류 등 13만원어치를 구입했다. 다양한 할인코드와 행사카드 결제 할인을 적용해 10% 넘게 할인 받았다. 그는 "급하지 않은 상품은 알리에서 먼저 가격을 찾아본다"며 "(한국상품 전문관 '케이베뉴'에서 타임딜로) 1000원에 판매하는 한우를 구입하고 싶었는데 너무 빨리 매진돼 엄두를 못 냈다"고 아쉬워했다. 알리가 한국 상품 대상으로 10억원 상당 랜덤 쿠폰을 제공한 '10억 팡팡 프로모션'은 행사 첫날에만 17만명이 넘게 몰려 조기 종료됐다.
이처럼 '알·테·쉬(알리익스프레스·테무·쉬인)'로 대표되는 중국 이커머스(C커머스)의 공습이 거세다. 알리바바의 해외 직접구매(직구) 플랫폼 알리를 위시한 중국 전자상거래 업체들이 국내 시장을 빠르게 잠식하고 있다.
사진=연합뉴스
사용자 폭증한 '알·테·쉬'…쿠팡도 안심 못 한다
중국 쇼핑앱은 초저가 상품을 무기로 세를 불리며 국내 사용자 수가 급증했다.
앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일·굿즈(이하 와이즈앱)에 따르면 지난달 알리 앱의 한국인 스마트폰 월간사용자수(MAU)는 지난해 2월(355만명)보다 130% 늘어난 818만명으로 역대 최대치를 경신했다. 그 결과 알리는 지난달 한국인이 가장 많이 사용한 종합몰 2위에 올라 국내 유통업계 1위 쿠팡(단일 기업 기준)을 추격하고 있다.
지난해 7월 국내 버전을 출시한 중국 쇼핑앱 테무와 패션앱 쉬인 역시 사용자 각각 581만명, 68만명으로 최대치를 경신했다.
자료=앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일·굿즈이커머스 강자인 쿠팡(3010만명)이 1년 전보다 사용자 수가 57만명 늘어나 한국인이 가장 많이 사용한 종합몰 사용자 수 1위를 지켰지만 '알·테·쉬' 공세는 위협적이다. 11번가(사용자 수 736만명)를 제치고 2위를 차지한 알리뿐 아니라 테무(581만명) 또한 4위에 올라 G마켓(553만명) 티몬(361만명) 위메프(320만명)를 앞섰다. 쿠팡을 제외한 국내 쇼핑앱은 모두 사용자 수가 감소세인 것도 확연한 온도차를 보였다.
무기는 '초저가'…"해외직구 150불 이하 무관세에 피해"
자료=대신증권알리를 비롯한 중국 쇼핑앱이 초저가 상품을 쏟아낼 수 있는 비결로는 면세 혜택과 KC인증 의무 면제 등으로 인한 비용 절감이 꼽힌다. 알리를 비롯한 중국 쇼핑앱들은 해외직구 방식으로 판매자(셀러)와 소비자를 연결하는 만큼 150달러 이하의 제품은 관세와 부가가치세 등이 부과되지 않아 사실상 무관세 혜택을 받을 수 있다. 또한 해외직구인 만큼 KC인증 의무 등이 면제돼 안전검사 비용이 발생하지 않는다.
그 여파로 유통업계를 비롯한 국내 중소기업의 매출 감소가 나타난 것으로 집계됐다. 중소기업중앙회가 중국 e커머스 해외직구로 피해를 본 도·소매 및 제조업 중소기업 320곳을 대상으로 시행한 설문에 따르면 "중국 직구가 기업 매출 감소에 영향을 미치거나 미칠 것으로 우려된다"는 응답이 80.7%에 달했다. 피해 유형(복수응답)에 대해서는 응답 기업의 절반 이상(53.1%)이 ‘과도한 면세 혜택에 따른 가격 경쟁력 저하’를 꼽았다. 중기중앙회는 "C커머스로 인한 매출 감소는 도·소매업(34.7%)이 제조업(29.5%)보다 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다"고 진단했다.
햇반·딸기·생수까지 韓 상품 판다…수수료 제로 내건 알리
사진=알리익스프레스중국 쇼핑앱은 공격적으로 마케팅에 나섰다. 알리는 지난해부터 광고모델 마동석과 초저가 상품의 '5일 무료배송'을 내세워 입지를 굳힌 데 이어 최근 3년간 1조5000억원의 투자 계획을 내놨다. 테무는 가입자 추천 시 무료 사은품 등을 내걸고 공격적으로 이용자를 늘리고 있다.그 결과, 지난해 중국 해외 직접구매(직구)는 121.2% 급증한 3조2872억원에 달해 처음으로 국내 해외직구 1위 국가에 오르기도 했다.
특히 알리는 식품을 비롯한 한국상품을 판매하며 새로운 소비자를 끌어모으고 나섰다. 이를 위해 입점·판매수수료 ‘제로(0)' 혜택을 내걸고 한국 브랜드 유치에 돌입한 상태다. 지난해 10월 론칭한 한국 상품 판매 채널 '케이베뉴'는 입점 국내 판매자에게 입점 수수료와 판매수수료를 면제하는 조건을 오는 6월까지 3개월간 추가 연장했다. 알리는 생활용품 입점사로 아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경, 유한킴벌리 등을 판매자로 확보한 데 이어 식품업계에서는 쿠팡과 갈등을 빚고 거래를 중단 중인 CJ제일제당까지 들였다. 삼성전자도 케이베뉴에 브랜드 페이지를 연 상태다.
리는 최근 기업간거래(B2B) 전용몰 한국어 웹사이트를 구축하며 B2B 시장까지 영역 확장에 나섰다. 해당 웹사이트 역시 원화 결제 서비스가 가능한 구조다.
전문가들은 쿠팡과 네이버쇼핑 등 국내 이커머스 선두주자들 역시 영향이 불가피하다는 관측을 내놓고 있다. 특히 쇼핑몰별 주요 쇼핑 구매 품목 중 중국 쇼핑앱과 겹치는 품목이 많은 곳일수록 영향이 클 것으로 분석됐다. 데이터 플랫폼 오픈서베이 분석에 따르면 지난해 6월 기준 네이버쇼핑의 주요 쇼핑 구매 품목은 패션 의류, 스포츠·레저용품, 자동차용품 순으로 나타났고, 쿠팡의 경우 생활용품·식료품 등 구매가 상대적으로 활발한 것으로 나타났다.
이지은 대신증권 연구원은 "지난해 국내 이커머스 성장률 둔화에도 중국 직구 플랫폼 거래액(GMV)은 빠르게 증가했고, (국내) 이커머스 판세에 변화를 미칠 수 있다"며 "(주력 상품군을 고려하면) 단기적으로는 네이버 쇼핑이 중국 직구 플랫폼의 영향을 받을 가능성이 있고 알리가 신선식품, 가공식품까지 상품군 확장이 빠르게 가능할 경우 해당 상품군에서 우위를 점하고 있는 쿠팡 역시 추후 영향을 받을 수 있을 것"이라고 분석했다.
한국 유통가도 '맞불작전'…쿠팡 "3조 쏜다"
사진=쿠팡국내 유통기업들도 손 놓고 있는 건 아니다.
쿠팡은 알리가 투자계획을 내놓은 지 2주 만에 두 배 수준 규모의 투자를 발표하며 '맞불'을 놨다. 쿠팡은 2026년까지 3조원 이상 쏟아부어 2027년까지 자체 익일배송 '로켓배송' 지역을 전국으로 확장한다는 방침이다. 신규 풀필먼트센터(FC) 확장과 첨단 자동화 기술 도입, 배송 네트워크 고도화 등에 투자해 로켓배송이 가능한 이른바 '쿠세권(쿠팡+역세권)'을 현재 전국 시군구 182곳(70%)에서 230여 곳으로 늘린다는 청사진을 제시했다. 한국 인구 대다수가 이용할 수 있도록 지역을 넓혀 '전국민 100% 무료 로켓배송' 실현을 목표로 삼았다.
업체들은 수수료 인하 등을 제시하며 판매자 이탈을 막기 위해 나섰다. 롯데쇼핑 이커머스 롯데온은 이달 4일부터 디지털 가전 일부 카테고리의 판매 수수료를 9%에서 5%로 인하하는 등의 조치를 단행했다. 신세계그룹 계열 G마켓, 쿠팡 등 역시 광고비 지원 또는 데이터 제공 등 우대 방안을 내놓은 것으로 전해졌다. 11번가는 처음으로 판매자 대상 풀필먼트 서비스 '슈팅셀러'를 도입했다.
"결국은 상품…소싱 경쟁력 키우고 콘텐츠 더해라"
전문가들은 C커머스의 국내 공세 요인으로 중국 내수시장 침체를 꼽는다. 현지 내수 소비가 부진한 상황에서 재고가 쌓이자 새로운 시장으로 눈을 돌렸다는 분석이다. 특히 한국 시장은 K컬처 확산과 함께 과거와 달리 인지도가 확대된 만큼, 아시아 지역으로 뻗어나가기 위한 교두보가 될 수 있다는 점이 돋보였다는 진단이다.
사진=오정민 한경닷컴 기자 이정희 중앙대 경제학과 교수(사진)는 "중국 내수 시장 전망과 글로벌 진출 필요성에 비춰 C커머스는 앞으로도 공세를 강화할 것"이라며 "한국은 (일본 등 다른 아시아 국가보다) 이커머스가 발달해 진출하기 좋은 구조"라고 설명했다.
한국 유통업의 이커머스의 시장 침투율이 높은 상황에서 물리적 거리가 가까워 해외직구 면세를 통해 단기간에 입지를 넓히기 좋은 구조였다는 설명이다.
C커머스의 공세에 대비하는 국내 유통사의 대비책은 결국 '소싱력 강화'에 있다고 짚었다. 코스트코의 자체브랜드(PB) 커클랜드와 일본의 ‘잃어버린 30년’으로 불리는 침체기를 이겨낸 잡화점 돈키호테를 대표적 사례로 꼽았다.
이 교수는 한국 코스트코 매장이 여전히 붐빈다는 점을 언급하며 "결국 소비자가 찾아가게 하는 경쟁력을 갖춘 상품을 구비하는 소싱력이 관건"이라고 말했다. 이어 "이를 위해서는 트렌드를 읽는 MD(상품기획) 경쟁력과 관련 인재를 키우는 동시에 제조사와 이를 나눠 상품을 만들어 '윈윈'하는 구조를 만들어야 한다"고 조언했다.
오프라인 매장이 소비자에게 주는 즐거움에 대해 고민할 필요가 있다고 강조했다. 고객이 온라인의 편리함에서 벗어나 오프라인 매장으로 향하는 이유가 될 콘텐츠와 스토리를 만들어야 한다는 것. 일본 돈키호테의 경우 매장별로 입점 상품이 다르고 진열 방식 도 다르다는 점이 부각되면서 소비자뿐 아니라 관광객을 끌어모으는 지역 명소로 자리잡았다고도 했다.
C커머스의 공세가 결국 국내 유통업계뿐 아니라 소비자와 제조업 피해로 돌아온다는 점을 강조했다.
실제로 중국 쇼핑앱 관련 소비자 불만은 크게 늘어나고 있다. 한국소비자원에 따르면 지난해 접수된 알리익스프레스 관련 상담건수는 2022년 228건에서 지난해 673건으로 세 배 수준으로 수직 상승했다.
안전이 검증되지 않은 상품의 무분별한 수입으로 인한 국민 건강과 보건 측면 피해도 우려된다는 지적이다. 중국 쇼핑앱에서는 국내 판매가 금지된 방향제, 세정제 등 화학제품 구입이 가능한 것으로 알려졌다.
이 교수는 "국내 제조업 기반이 약화하고 있는 상황에서 중국산 수입품이 기반을 잠식할 수 있다"며 "단순히 유통업 뿐 아니라 보다 다각화된 측면에서 C커머스 공세를 고민하고 정부와 기업이 함께 대응해야 한다"고 당부했다.
올해 2월 전국 공장·창고 거래 건수가 전달보다 14.5% 감소했다. 경기 등 규모가 큰 지역의 거래가 좀처럼 회복하지 못하고 있기 때문이다.상업용 종합 부동산 서비스 알스퀘어가 국토교통부의 전국 공장·창고 실거래가를 분석한 결과올해 전국 공장·창고 2월 거래(4월 1일기준)는 415건, 거래액은 9435억원이다. 거래액은 전달보다 14.5% 하락했고, 거래 건수도 4.8% 내렸다.우리나라 최대 규모를 자랑하는 경기도 공장·창고 부진이 전체 거래액 감소에 영향을 줬다. 2월 기준 경기지역 공장·창고 거래규모는 3개월 연속 하락했다. 거래 건수는 107건, 거래액은 3234억원이다. 전달보다 각각 3.6%, 18.6% 감소한 수치다.500억원 이상 대형 거래는 경기 이천시 마장면 표교리 창고시설(593억원), 인천 서구 원창동 창고시설 2곳(834억원, 753억원) 등 3건에 그쳤다. 경남(876억원), 경북(695억원), 대구(435억원), 대전(156억원) 등 주요 지방 거래액도 전달보다 각각 36.8%, 24.6%, 31.4%, 59.7% 감소하며, 부진했다.반면, 인천 지역은 크게 회복됐다. 2월 인천 공장창고 거래는 17건, 거래액은 1873억원으로 전월 대비 각각 13.3%, 161.1% 올랐다. 이 밖에 충남(570억원), 충북(268억원) 광주(144억원) 등 거래액이 지난달보다 각각 62.8%, 57.5%, 58.3% 상승했다.류강민 리서치센터장은 “물류센터 PF 리스크, 높은 저온센터 공실률 등 위험 요소가 해결되지 않아 거래가 저조했다”며 “중국 이커머스의 공격적인 마케팅에 국내 이커머스 기업도 물류창고 확보로 맞불을 놓는 등 추후 거래는 회복할 것”이라고 내다봤다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com
중국의 초저가 이커머스 서비스 테무가 본격적으로 한국 고객을 잡기 위해 나선다.2일 대법원에 따르면 중국 이커머스 회사 핀둬둬는 테무의 한국 사업을 위해 '웨일스코리아 유한책임회사'라는 법인을 설립했다. 회사 위치는 서울시 종로구 관철동이며, 자본금은 1억원이다. '웨일코'는 핀둬둬의 미국 자회사 이름이다. 사업 목적은 '전자상거래업'으로 기재했다. 테무는 국내에서 전자상거래업과 직접 또는 간점 관련된 모든 사업을 진행할 예정이다. 등기 설립일은 지난 2월 23일이다. 웨일코코리아의 업무집행자로는 1981년생의 중국인 퀸선으로 설정했다. 해외 법인의 경우 반드시 최소 1명의 업무집행자를 설정해야 한다. 퀸선은 현재 싱가포르 테무 운영 기업인 엘리멘터리 이노베이션의 대표다. 테무 관계자는 "국내에 최근 법인을 설립한 게 맞다"라며 "웨일코코리아는 한국 현지 협력업체와의 협업을 포함해 점진적으로 현지 법인의 역할을 수행할 계획"이라고 밝혔다.테무는 지난해 9월 해외 시장을 타깃으로 핀둬둬가 선보인 초저가 앱이다. 앱 명칭은 ‘여럿이 함께, 가격은 낮게(Team Up, Price Down)’를 줄여 만들었다. 패션, 가정용품, 장난감, 전자제품 등 모든 카테고리에서 제품을 판매하고 있으며, 브랜드가 없는 판매를 허용하고 있다.현재 테무는 전 세계 23개국에 진출했지만 그중에서도 철저하게 ‘미국’을 공략하기 위해 만들어졌다. 처음 출시된 지역이 미국인 것도 본사를 보스턴에 설립한 것도 이 때문이다. 테무는 출시 3개월 만인 지난해 12월 미국 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 가장 많이 다운로드된 ‘무료 앱’으로 등극했고, 출시 1년 만인 지난 10월에는 미국에서 가장 많이 다운로드된 ‘쇼핑 앱’으로 올라섰다. 미국 내 MAU는 올해 5월 1억 명을 돌파했다.테무의 미국 성공은 △저렴한 가격 △무료 배송과 무료 반품 △공격적인 할인 △단체쇼핑 전략 △앱 내 오락 기능 등의 영향이다. 미국에서 흥행에 성공한 테무는 한국에서도 적극적으로 사업을 확대할 것으로 보인다. 최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
하이트진로가 지난해 4월 선보인 맥주 '더블 임팩트 라거-켈리'(이하 켈리)가 1년간 3억6000만병 넘게 팔렸다.하이트진로는 켈리의 누적 판매량이 지난달 26일 3억6000만병을 돌파했다고 2일 밝혔다. 이는 1초당 약 11.5 병(330mL 기준)이 팔린 셈이다. 병을 누워 이은 길이가 지구를 두 바퀴 이상 돌 수 있는 길이가 된다는 게 하이트진로의 설명이다.하이트진로는 켈리의 선전에 지난해 전사 맥주 매출이 전년보다 약 5% 늘었다고 전했다. 그 결과, 지난해 하이트진로의 맥주 출고량은 2020년 이후 3년 만에 최대치를 경신했다. 하이트진로는 배우 손석구를 켈리 모델로 기용해 인지도 확대에 힘을 쏟고 있다.하이트진로는 "국내 주류시장 규모 감소세에도 켈리와 테라의 '듀얼 브랜드' 전략이 전체 맥주 판매량과 매출 증가를 이끌었다"고 자평했다.또한 최근 켈리는 유흥 채널에서의 인기가 높아지고 있다고 전했다. 켈리 출시 초기 유흥채널 판매 비중이 약 35%였으나 현재는 45%로 10%포인트 상승했다는 설명이다. 또한 유흥 채널 판매에서 생맥주 비중이 약 35%로 높다고 소개했다. 오성택 하이트진로 마케팅실 상무는 "켈리와 테라의 투 트랙 전략으로 다가오는 여름 성수기 공략에 박차를 가해 올해는 맥주 시장 1위를 탈환할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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