'한미반도체' 52주 신고가 경신, 후공정의 ASML - 현대차증권, BUY

입력2024.02.08 10:05 수정2024.02.08 10:05

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 후공정의 ASML - 현대차증권, BUY
02월 05일 현대차증권의 곽민정 애널리스트는 한미반도체에 대해 "주요이슈 : New 밸류체인의 형성. 동사는 2024년 2월 2일 H사와 860억원 규모의 Dual Bonder Griffin을 수주하였다고 공시. 공급 계약 기간은 2024년 7월 2일까지로, 이번 계약은 동사의 3Q24 실적에 기여할 것. 미국 Hyperscaler 업체들의 자체 칩 개발 및 이와 관련된 capex 투자가 확대되고 있어 HBM 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됨. 논란의 여지가 없는 후공정계의 ASML. 국내외 HBM 신규고객사 확대와 SK하이닉스의 미국 AP Fab 건설에 따른 수주 모멘텀 증가, 하이퍼스케일러 업체들의 자체 칩 개발 및 capex 투자증가 수혜로 동사는 후공정계의 ASML로 포지셔닝 확고히 할 것. 기존 사업인 EMI Shield와 하이엔드용 FCB, MCVP 등의 수요 회복세 역시 우호적인 상황. 동사의 밸류에이션 리레이팅 가능성 크다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '93,000원'을 제시했다.

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