JM 스머커(SJM) 수시 보고

JM 스머커(SJM)가 12일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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J. M. Smucker Company는 Hostess Brands, Inc. 및 SSF Holdings, Inc.와의 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에는 회사의 전체 지분을 소유한 자회사인 구매자가 모든 발행 주식과 미결제 주식을 구매하기 위한 교환 제안을 개시할 것이라고 명시되어 있습니다. Hostess Brands의 클래스 A 보통주. 제안은 현금 30달러와 Hostess Brands 주식 1주당 회사 주식 보통주 0.03002주로 구성됩니다. 거래는 교환 제안이 완료되고 이후 구매자가 Hostess Brands로 합병되는 경우에 적용됩니다. 이번 합병으로 Hostess Brands는 The J. M. Smucker Company의 전액 출자 자회사가 됩니다. 델라웨어 일반 회사법에 따라 Hostess Brands 주식 보유자의 투표 없이 합병이 완료됩니다. 자사주나 회사 또는 그 자회사가 보유하고 있는 주식을 제외한 Hostess Brands의 주식은 취소되어 제안 고려 사항으로 전환됩니다. 거래에는 합병 계약에 명시된 특정 조건이 적용됩니다.
선도적인 스낵 식품 회사인 Hostess Brands가 미공개 구매자와 합병 계약을 체결했습니다. 계약에는 구매자가 특정 조건에 따라 제안에서 교환되는 Hostess Brands 보통주 주식을 수락하고 비용을 지불해야 한다고 명시되어 있습니다.

조건 중 하나는 Hostess Brands 보통주 주식의 대부분이 입찰되어야 하며 제안 만료 전에 철회되어서는 안 된다는 것입니다. 또한 이 계약에서는 1976년 Hart-Scott-Rodino 독점 금지 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료와 경쟁법(캐나다)에 따른 승인 또는 허가가 필요합니다.

또한, 제안 및 합병과 관련하여 발행될 회사 보통주 주식을 등록하려면 양식 S-4의 등록 명세서가 유효해야 합니다. 이러한 주식을 뉴욕 증권 거래소에 상장하려면 승인도 필요합니다. 마지막으로 Hostess Brands의 사업, 자산, 부채, 운영 결과 또는 재무 상태에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 변경이 있어서는 안 됩니다.

제안 만료 시 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않거나 포기되는 경우 구매자는 합병 계약 조건에 따라 제안을 연장해야 합니다.

제안 및 합병 대가 중 현금 부분은 회사 대차대조표에 있는 신규 부채와 현금을 통해 조달될 것으로 예상됩니다. 이를 촉진하기 위해 회사는 관례적인 조건에 따라 Bank of America, N.A. 및 Royal Bank of Canada로부터 52억 달러 규모의 선순위 무담보 브리지 대출 약정을 획득했습니다.

합병 계약에는 회사, 구매자 및 Hostess Brands의 표준 진술, 보증 및 약정도 포함됩니다. 이러한 약정은 보류 중인 거래 및 공개 의무 기간 동안의 비즈니스 수행을 규정합니다.

구매자의 세부 사항과 합병 계약의 재정적 조건은 현재 공개되지 않았습니다.


JM 스머커(SJM)은 11일 전 거래일 종가 대비 7.01% 내린 131.66달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
J. M. Smucker Company는 전 세계적으로 브랜드 식품 및 음료 제품을 제조 및 판매합니다. 미국 소매 애완 동물 식품, 미국 소매 커피 및 미국 소매 소비자 식품의 세 부분으로 운영됩니다. 이 회사는 주류 로스트, 그라운드, 싱글 서브 및 프리미엄 커피를 제공합니다. 땅콩 버터 및 특수 스프레드; 과일 스프레드, 쇼트닝 및 오일, 냉동 샌드위치 및 스낵; 애완동물 사료 및 애완동물 간식; 및 식품 서비스 뜨거운 음료, 식품 서비스 부분 제어 및 밀가루 제품뿐만 아니라 개 및 고양이 사료, 냉동 휴대용 제품, 주스 및 음료, 베이킹 믹스 및 재료. Meow Mix, 9Lives, Kibbles n Bits, Milk-Bone, Pup-Peroni, Rachael Ray Nutrish 및 Nature's Recipe, Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Folgers, Café Bustelo, 1850, Jif, Smucker's, Smucker's Uncrustables, Robin Hood, Five Roses. 회사는 직판 및 중개를 통해 식품 소매점, 클럽 상점, 할인 및 달러 상점, 온라인 소매점, 애완 동물 전문점, 자연 식품 상점 및 유통 업체, 약국, 군 매점 및 대량 판매점에 제품을 판매합니다. Smucker Company는 1897년에 설립되었으며 오하이오주 Orrville에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.