'코스맥스엔비티' 52주 신고가 경신, 점점 손에 잡히기 시작하는 수익성 - 상상인증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 점점 손에 잡히기 시작하는 수익성 - 상상인증권, BUY
06월 12일 상상인증권의 김혜미 애널리스트는 코스맥스엔비티에 대해 "1Q23 연결 실적은 매출액 804억원(yoy +2.3%), 영업이익 15억원(yoy +101.1%)를 기록. 2Q23E 연결 실적은 전년도 역기저 효과로 매출액 885억원(yoy -4.2%), 영업이익 41억원(yoy -13.8%)을 예상. 그러나, 지난 1Q23의 범중국향 매출(별도, 호주 법인) 확대 기조가 이어지고 있는데다 미국 구조조정이 마무리에 이르러 6월까지 공장 통합 완료됨에 따라 재정비 효과가 기대되며, 2Q23 중호주에서의 BEP 가시화, 미국 적자 qoq 축소로 해외 법인의 수익성 개선 모멘텀이 유효함. 활발한 거래처 확대 및 수익성 개선 노력, 미국 구조조정 등의 성과가 상반기보다는 하반기에 극대화되며 연간 턴어라운드에 성공할 것으로 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '6,600원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.