[마켓PRO] Today's Pick: 현대그린푸드-"실적은 좋고, 주가는 싸다"

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※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=현대그린푸드

👀주목할 만한 보고서

현대그린푸드-"실적은 좋고, 주가는 싸니 좋은 주식이구나~"

📋목표주가 : 2만5000원(유지) / 현재주가 : 1만2210원
투자의견 : 적극매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-현대그린푸드 실적 성장세는 2분기에도 이어질 것으로 전망.
-2분기 영업이익은 316억원으로 전년 동기 대비 43.3% 증가 추정.
-1)조업일수 증가 따라 주요 사업장 기여도 확대 2)일부 거래처 단가 인상 효과 3)군급식 공급 물량 증가 기대.
-현대차 해외 공장 등 해외 단체급식 확대 가능성도 주목.

아프리카TV-"트위치, 또 한번 정책 변경"

📋목표주가 : 12만원(유지) / 현재주가 : 7만5300원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-트위치에서 생방송 진행시 유튜브 등 타 플랫폼 동시 송출 금지.
-이는 국내만이 아닌 전 세계 유저들을 대상으로 이루어지는 약관 변경.
-트위치의 스트리머 이탈이 이루어진다면 아프리카TV가 수혜를 볼 가능성이 높음.
-2023년 실적 추정치 기준 PER은 10.8배로 밸류에이션 밴드 하단 위치.

POSCO홀딩스-"향후 철강과 리튬가치로 주가 상승 기대"

📋목표주가 : 47만원(유지) / 현재주가 : 38만8500원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-2030년까지 리튬 생산능력 30만톤을 목표로 하고 있음.
-중기적으로 리튬가치가 추가적으로 반영될 여지가 충분.
-중국 철강 가격이 조정을 보이고 있으나, 하반기 철강 시황 개선 전망.
-추가적인 리튬가치가 반영되어 주가는 중기적으로 우상향 예상.

롯데리츠-"매수 적기, 적극적으로 편입해야 할 때"

📋목표주가 : 5200원(유지) / 현재주가 : 3980원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-작년 시작된 리파이낸싱은 올해 12월 310억원 규모 제2회 무보증사채를 끝으로 마무리.
-연 3%대 미만 Debt Finance(이하 부채조달) 내역이 장부에서 사라진다는 의미.
-배당수익률은 6월 5일 종가 기준 8% 초반에 해당하는 높은 배당금.
-연 5% 이상의 배당수익률을 지속적으로 만들어낼 수 있는 진입 시기는 지금.

한화솔루션-"배터리향 가성소다 수요 증가의 최대 수혜주"

📈목표주가 : 7만7000원(유지) / 현재주가 : 4만7300원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-태양광 제품 판가 하락 등에도 불구하고 견고한 수익성 지속 전망.
-국내 전구체 생산능력 확대에 따른 가성소다 수요 동반 증가 전망.
-국내 양극재 전구체에 들어가는 가성소다 사용량은 작년 기준 5.4만톤으로 국내 전체 가성소다 수요의 3%에 불과한 것으로 추정.
-국내 전구체 합산 생산능력은 작년 7.5만톤에서 2028년 65.2만톤으로 급증 예상.

SK아이이테크놀로지-"걱정거리를 날려버리는 한 방"

📉목표주가 : 11만원→13만원(상향) / 현재주가 : 9만6000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-2분기 분리막 출하량은 전분기 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상.
-신규 사업을 포함한 전사 기준 흑자전환 시점은 3분기로 추정.
-미주 중심 완성차 업체들이 분리막 탈중국/공급선 다변화를 꾀하고 있음.
-수요 증가로 가동률 공백 해소가 예상됨에 따라 가파른 실적 개선 기대

박의명 기자 uimyung@hankyung.com