대출로 연명…한국, 기업 부채 증가 속도 세계 2위

GDP 대비 기업 부채 규모도 4위…가계 부채는 1년간 부동의 1위
IIF 2분기 35개국 통계…IIF "금리 오르면 기업 부도 늘어날 것"

우리나라 기업들의 빚(부채)이 세계 35개 주요국(유로지역은 단일 통계) 가운데 두 번째로 빨리 불어나는 것으로 확인됐다.

더구나 채권시장 자금경색 탓에 기업의 은행 대출이 앞으로 더 늘어나면, 기업 부채발 금융 위기의 가능성도 갈수록 커질 것으로 우려된다.

아울러 코로나19 극복 과정에서 재정 집행이 늘면서 한국의 정부 부채 증가 속도도 다른 나라들과 비교해 빠른 편이었다.

가계 부채의 경우 감소세로 돌아섰지만, 국내총생산(GDP) 대비 가계 부채 비율은 여전히 세계 1위였다.

◇ 한국만 가계부채가 GDP보다 많아…GDP 대비 가계부채 비율 102.2%
30일 국제금융협회(IIF)의 세계 부채(Global Debt) 보고서에 따르면 올해 2분기 기준으로 세계 35개 나라의 GDP 대비 가계 부채 비율을 조사한 결과, 한국이 102.2%로 가장 높았다.

지난해 2분기 말 처음 '가계 빚 세계 1위' 타이틀을 얻은 뒤 1년째 오명에서 벗어나지 못하고 있다.

특히 조사 대상 국가 가운데 가계 부채가 경제 규모(GDP)를 웃도는 나라는 한국이 유일했다.

우리나라에 이어 홍콩(94.5%), 태국(88.7%), 영국(83.2%), 미국(77.7%), 말레이시아(69.4%), 일본(64.0%), 중국(63.3%), 유로 지역(59.1%), 싱가포르(56.2%)가 10위 안에 들었다.

1년 전인 작년 2분기와 비교하면, 한국의 가계 부채 비율은 105.2%에서 102.2%로 3.0%포인트(p) 낮아졌다.

한국의 하락 폭은 영국(-5.1%포인트), 말레이시아(-4.0%포인트), 폴란드(-3.9%포인트), 싱가포르(-3.5%포인트)에 이어 다섯 번째로 컸다.

코로나19 사태 이후 우리나라 가계 부채가 워낙 크게 불었기 때문에, 금리 상승과 함께 감소 속도도 상대적으로 빠른 것으로 분석된다.

◇ 정부 부채 GDP대비 24위지만 증가 속도는 상위권
GDP 대비 한국 비금융 기업의 부채 비율은 2분기 현재 117.9%로 홍콩(279.8%), 싱가포르(161.9%), 중국(157.1%)에 이어 네 번째로 높았다.

직전 1분기에는 116.8%로 7위였는데, 불과 3개월 만에 세 단계나 뛴 셈이다.

그만큼 우리나라 기업 부채의 증가 속도가 빠르기 때문인데, 한국 기업 부채 비율은 1년 사이 6.2%포인트(111.7→117.9%)나 올랐다.

베트남(+7.3%포인트·100.6%→107.9%)에 이어 세계 2위 증가 폭이다.

IIF는 보고서에서 "싸게 돈을 빌릴 수 있는 시대가 끝나가면서, 많은 기업이 이미 빚을 갚는데 어려움을 겪고 있다"며 "낮은 금리 덕에 많은 기업이 싼값의 대출로 연명해왔으나, 앞으로는 대출 비용(금리)이 오르면서 부도가 크게 늘어날 가능성이 있다"고 경고했다.

정부 부문 부채의 GDP 대비 비율(47.8%)은 24위로 다른 나라와 비교해 높은 편은 아니었다.

하지만 정부 부채 역시 증가 속도는 상위권에 속했다.

정부 부채 비율 증가 폭은 1년 전, 직전 분기와 비교해 각 1.8%포인트(46.0→47.8%), 3.2%포인트(44.6→47.8%)로 10위와 5위에 올랐다.

경제 규모와 비교해 정부 부채가 가장 많은 나라는 일본(251.1%)이었고, 1년간의 부채 증가 속도는 싱가포르(+28.6%포인트·147.6→176.2%), 중국(+6.3%포인트·69.9→76.2%)이 1, 2위를 차지했다.

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│ [표] 세계 각국 부문별 부채 현황(단위: %, %p) │
│ ※ 국제금융협회(IIF) 자료 │
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│ │GDP 대비 　 │GDP 대비 │GDP 대비 │
│ │가계 부채 　 │비금융 기업 부채 │정부 부채 　 │
├───┼───┬───┬──┼───┬───┬───┼───┬───┬──┤
│국가 │2022. │2021. │증감│2022. │2021. │증감 │2022. │2021. │증감│
│ │2분기 │2분기 │ │2분기 │2분기 │ │2분기 │2분기 │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│한국 │102.2 │105.2 │-3.0│117.9 │111.7 │6.2 │47.8 │46.0 │1.8 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│홍콩 │94.5 │92.1 │2.4 │279.8 │304.7 │-24.9 │69.5 │82.4 │-12.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│태국 │88.7 │90.4 │-1.7│88.0 │86.6 │1.4 │53.8 │48.7 │5.1 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│영국 │83.2 │88.3 │-5.1│66.1 │75.2 │-9.1 │110.4 │123.3 │-12.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│미국 │77.7 │79.1 │-1.4│81.2 │82.5 │-1.3 │122.5 │128.0 │-5.5│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│말레이│69.4 │73.4 │-4.0│66.4 │70.5 │-4.1 │62.7 │64.3 │-1.6│
│시아 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│일본 │64.0 │65.0 │-1.0│117.5 │116.1 │1.4 │251.1 │245.9 │5.2 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│중국 │63.3 │61.5 │1.8 │157.1 │157.5 │-0.4 │76.2 │69.9 │6.3 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│유로 │59.1 │61.2 │-2.1│109.6 │112.1 │-2.5 │106.7 │116.6 │-9.9│
│지역 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│싱가포│56.2 │59.7 │-3.5│161.9 │169.7 │-7.8 │176.2 │147.6 │28.6│
│르 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│칠레 │44.7 │46.7 │-2.0│102.0 │102.1 │-0.1 │31.6 │34.3 │-2.7│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│이스라│44.2 │43.3 │0.9 │70.0 │70.7 │-0.7 │63.3 │72.1 │-8.8│
│엘 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│인도 │38.7 │37.9 │0.8 │51.4 │55.7 │-4.3 │83.1 │85.6 │-2.5│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│남아공│33.7 │34.8 │-1.1│32.8 │33.1 │-0.3 │70.4 │69.3 │1.1 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│체코 │33.1 │33.8 │-0.7│49.6 │54.1 │-4.5 │40.4 │43.3 │-2.9│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│브라질│32.1 │32.4 │-0.3│53.4 │52.5 │0.9 │89.0 │94.6 │-5.6│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│콜롬비│29.9 │31.2 │-1.3│30.7 │33.9 │-3.2 │64.6 │70.0 │-5.4│
│아 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│폴란드│29.6 │33.5 │-3.9│43.7 │44.2 │-0.5 │51.1 │59.4 │-8.3│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│베트남│24.5 │23.8 │0.7 │107.9 │100.6 │7.3 │40.7 │39.8 │0.9 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│UAE │21.8 │23.7 │-1.9│63.5 │73.4 │-9.9 │34.5 │39.1 │-4.6│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│러시아│20.3 │22.1 │-1.8│75.4 │85.1 │-9.7 │17.2 │19.9 │-2.7│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│헝가리│19.6 │20.9 │-1.3│73.0 │71.9 │1.1 │74.7 │77.7 │-3.0│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│인도네│16.4 │17.4 │-1.0│24.8 │26.2 │-1.4 │38.2 │41.2 │-3.0│
│시아 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│멕시코│15.5 │15.7 │-0.2│23.8 │24.1 │-0.3 │38.6 │38.3 │0.3 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│사우디│15.2 │16.2 │-1.0│62.5 │70.7 │-8.2 │28.3 │31.7 │-3.4│
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│필리핀│14.8 │16.4 │-1.6│31.3 │32.4 │-1.1 │58.3 │55.2 │3.1 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│터키 │14.3 │16.5 │-2.2│73.9 │68.8 │5.1 │43.5 │39.4 │4.1 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│페루 │13.9 │14.7 │-0.8│47.2 │50.6 │-3.4 │35.3 │34.7 │0.6 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│이집트│9.6 │8.8 │0.8 │23.2 │21.6 │1.6 │90.2 │88.1 │2.1 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│나이지│7.3 │7.6 │-0.3│10.5 │9.5 │1.0 │38.3 │36.1 │2.2 │
│리아 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│케냐 │7.1 │7.5 │-0.4│18.9 │18.1 │0.8 │68.9 │68.0 │0.9 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│우크라│4.8 │4.8 │0.0 │16.8 │18.0 │-1.2 │59.1 │53.6 │5.5 │
│이나 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│아르헨│4.5 │4.7 │-0.2│18.0 │21.1 │-3.1 │74.2 │90.1 │-15.│
│티나 │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│가나 │2.9 │2.6 │0.3 │15.3 │16.0 │-0.7 │80.3 │78.7 │1.6 │
├───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│파키스│2.4 │2.4 │0.0 │11.6 │11.4 │0.2 │72.5 │76.6 │-4.1│
│탄 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘


/연합뉴스